2019年11月20日，中金公司作為全球協(xié)調(diào)人協(xié)助瑞聲科技控股有限公司（2018.HK，“瑞聲科技”或“公司”） 成功完成首次境外債券發(fā)行。本
次債券為3.88億美元高級無抵押固息債券，票息3.0%，5年期前3年不可贖回，發(fā)行人評級與債項評級均為穆迪Baa1。瑞聲科技是中資企業(yè)中鮮有
的投資級非房地產(chǎn)企業(yè)，本次在境外資本市場的首次亮相，對于中資債市及TMT行業(yè)境外融資均具有重要里程碑意義。

瑞聲科技是全球領(lǐng)先的智能設(shè)備解決方案供應(yīng)商之一，以領(lǐng)先的專有技術(shù)為全球消費電子行業(yè)提供最先進的解決方案。公司擁有材料研發(fā)、仿真
、算法、設(shè)計、自動化以及工藝開發(fā)等尖端技術(shù)，在聲學(xué)、光學(xué)、電磁傳動以及精密結(jié)構(gòu)件、微機電系統(tǒng)等多個領(lǐng)域，提供頂級的微型專有技術(shù)
解決方案。按2018年凈利潤排名，公司是國內(nèi)第一的電子元器件供應(yīng)商。同時，在智能手機微型揚聲器、水平振動馬達領(lǐng)域保持全球第一。光學(xué)
業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，預(yù)計2019年智能手機鏡頭市場份額將占到全球前三位。

在本次債券發(fā)行中，中金公司全面牽頭多條線執(zhí)行工作，包括負責完成監(jiān)管審批、發(fā)行準備、市場推介等；并精準把握中美貿(mào)易協(xié)議完成建設(shè)性
討論的有利窗口推出本次交易。此外中金全程陪同瑞聲科技于香港和新加坡進行路演，與近百家知名國際投資機構(gòu)進行深入交流，全面展示了瑞
聲科技作為全球領(lǐng)先智能設(shè)備解決方案供應(yīng)商的競爭優(yōu)勢，以及公司在全球消費電子行業(yè)內(nèi)的市場地位。伴隨公司第三季度業(yè)績和債券路演，投
資者的積極反響也讓公司股價在路演期間持續(xù)上漲，更促使本次債券發(fā)行獲全球投資人廣泛認可。

承銷團協(xié)助公司制定精準的定價策略，本次發(fā)行備受市場追捧，最終創(chuàng)造了發(fā)行佳績。簿記定價當日，債券以T5+175基點區(qū)間作為初始價格指引
推出交易，吸引諸多高質(zhì)量的大型機構(gòu)踴躍認購，訂單簿峰值超過18億美元?；趶妱诺挠唵伪憩F(xiàn)，本次發(fā)行最終定價于T5+150基點，相較初始
價格指引收窄25基點，并實現(xiàn)3.1倍超額認購。充分彰顯了國際市場對瑞聲科技優(yōu)質(zhì)資質(zhì)的高度認可，對瑞聲科技拓展海外融資渠道、完善公司國
際投資者群體的覆蓋、鎖定低成本資金、進一步發(fā)展5G相關(guān)業(yè)務(wù)具有重要意義。

中金公司對優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)具有深度覆蓋，對服務(wù)中資境外債市稀缺的非地產(chǎn)民企具有豐富經(jīng)驗。本次發(fā)行是中金公司繼作為全球協(xié)調(diào)人發(fā)行神州
租車、廣匯汽車美元債等多筆中資債市非房民企標桿性債券后，再次作為全球協(xié)調(diào)人協(xié)助優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)完成境外債券發(fā)行，也是中金公司首次協(xié)
助投資級非房民企發(fā)行境外債券。發(fā)行人對中金公司提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)表示高度認可，也再次鞏固了中金在境外債券市場的領(lǐng)軍地位。