日前，中金作為牽頭主承銷商、簿記管理人協(xié)助太平財產(chǎn)保險有限公司（以下簡稱“太平財險”或“發(fā)行人”）在銀行間債券市場成功發(fā)行30億元資本補充債券。本次債券為5+5年期，最終票面利率為4.18%，取得了熱烈的市場反響。

本次項目作為發(fā)行人境內(nèi)公開債務(wù)融資首秀，獲得市場熱烈反響

太平財險隸屬于保險央企中國太平保險集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國太平”），是銀保監(jiān)會監(jiān)管評級A級公司、標(biāo)準(zhǔn)普爾評級國際A級公司
，經(jīng)營歷史悠久，服務(wù)專業(yè)全面，管理先進規(guī)范；曾獲“中國十大最佳保險公司”“最具競爭力保險公司”等殊榮，在業(yè)界享有良好的口碑。

本次發(fā)行是太平財險在銀行間市場首次公開發(fā)行資本補充債券以及中國太平境內(nèi)債務(wù)融資的首次公開嘗試，本次債券獲得市場投資人廣泛關(guān)注和
積極認(rèn)購，全場認(rèn)購倍數(shù)超4倍，通過簿記建檔確定的票面利率為4.18%，較上一日5年期國開債利差僅73bps ，體現(xiàn)了對太平財險主體資質(zhì)和市場
地位的高度認(rèn)可。

本次項目為新時期財險公司資本補充提供標(biāo)桿，具有重要示范意義

本次發(fā)行不僅是太平財險在資本市場首次公開亮相，同時也是自今年銀保監(jiān)會機構(gòu)職能實現(xiàn)調(diào)整以來，銀行間市場首單獲批發(fā)行的財險公司資本
補充債券，在業(yè)界具有重要的標(biāo)桿意義。

本次發(fā)行的成功經(jīng)驗，不僅有助于為財險公司后續(xù)發(fā)行資本補充債券提供成功經(jīng)驗和示范，也為利率下行趨勢下財險公司通過高效資本補充支持
戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級提供借鑒意義。

中金充分發(fā)揮領(lǐng)先投行價值，圓滿實現(xiàn)與中國太平首次合作

中金作為本次項目的牽頭主承銷商、簿記管理人，充分發(fā)揮領(lǐng)先投行優(yōu)勢，協(xié)助發(fā)行人在監(jiān)管架構(gòu)調(diào)整的背景下進行有效監(jiān)管溝通，保障項目取
得監(jiān)管批復(fù)；在銷售推介階段，中金持續(xù)挖掘市場需求，協(xié)助研判市場形勢，為本次項目成功做出重要貢獻。

本次項目是中金與中國太平的首次合作。中國太平作為中金重要的戰(zhàn)略客戶，本次項目的圓滿成功為雙方進一步深化合作奠定了良好基礎(chǔ)。

未來，中金將繼續(xù)秉承“植根中國，融通世界”的理念，持續(xù)深入服務(wù)于中國太平境內(nèi)外全方位的資本運作需求，并為我國保險業(yè)資本補充和戰(zhàn)
略發(fā)展提供助力。