2019年11月26日，中金公司作為主承銷商和簿記管理人，協(xié)助中國財(cái)政部在香港成功發(fā)行60億美元主權(quán)債券。本次發(fā)行分為4個期限品種，其中3年期15億美元，發(fā)行利率1.929%；5年期20億美元，發(fā)行利率1.996%；10年期20億美元，發(fā)行利率2.238%；20年期5億美元，發(fā)行利率2.881%。本次主權(quán)債券隨后將在香港聯(lián)交所上市。

本次主權(quán)債券受到國際投資者熱烈追捧。簿記定價當(dāng)日，本次主權(quán)債券以3年期T+60個基點(diǎn)、5年期T+65個基點(diǎn)、10年期T+70個基點(diǎn)、20年期T+80個基點(diǎn)推出交易，吸引諸多央行、主權(quán)基金及高質(zhì)量的國際投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，賬單規(guī)模達(dá)到發(fā)行量的3.6倍。在強(qiáng)勁的訂單簿基礎(chǔ)上，最終定價時4個年期分別顯著收窄至T+35個基點(diǎn)、T+40個基點(diǎn)、T+50個基點(diǎn)及T+70個基點(diǎn)。本次發(fā)行投資者類型豐富，區(qū)域分布廣泛，覆蓋范圍擴(kuò)大，對中國主權(quán)債券的認(rèn)同度進(jìn)一步提升。

本次發(fā)行是迄今中國政府單次發(fā)行規(guī)模最大的外幣主權(quán)債券。本次發(fā)行向國際資本市場傳遞了中國全方位高水平開放的信心，對進(jìn)一步推動中國更深入融入國際金融市場具有重要而深遠(yuǎn)的意義。本次主權(quán)債券發(fā)行有助于豐富和完善中國外幣主權(quán)債券收益率曲線，為中資發(fā)行體境外債券融資提供定價基準(zhǔn)。

中金公司作為唯一一家中資投行全程參與本次具有里程碑意義的交易。這是中金公司繼協(xié)助財(cái)政部完成2017年20億美元主權(quán)債券、2018年30億美元主權(quán)債券發(fā)行、2019年40億歐元主權(quán)債券發(fā)行后，連續(xù)第四次作為主承銷商及簿記管理人參與外幣主權(quán)債券發(fā)行，彰顯了中金公司在國際債務(wù)資本市場的領(lǐng)先地位。中金公司將始終秉持“以人為本，以國為懷”、“植根中國，融通世界”的理念，繼續(xù)為中國經(jīng)濟(jì)和金融市場的可持續(xù)發(fā)展提供全方位的金融服務(wù)。