2019年11月21日，中金公司作為獨(dú)家評(píng)級(jí)顧問、牽頭全球協(xié)調(diào)人成功協(xié)助中原資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中原資產(chǎn)”或“公司”）發(fā)行4億美元3年期票息4.20%高級(jí)美元債券，主體評(píng)級(jí)BBB（惠譽(yù)/穩(wěn)定）、Baa3（穆迪/穩(wěn)定），債券評(píng)級(jí)為BBB（惠譽(yù)）。中原資產(chǎn)是全國(guó)首家獲得投資級(jí)國(guó)際評(píng)級(jí)且獲得最高評(píng)級(jí)的地方資產(chǎn)管理公司（以下簡(jiǎn)稱“AMC”）。本次發(fā)行作為中國(guó)首家地方國(guó)有AMC在境外市場(chǎng)發(fā)行債券，向國(guó)際投資者展現(xiàn)了中國(guó)地方AMC的優(yōu)質(zhì)信用資質(zhì)，為地方AMC行業(yè)起到了積極良好的示范作用，對(duì)加快中國(guó)地方AMC國(guó)際資本市場(chǎng)融資進(jìn)程，具有里程碑意義。

中原資產(chǎn)是中國(guó)領(lǐng)先的地方資產(chǎn)管理公司并且是河南省省管骨干企業(yè)。公司在河南省政府的指導(dǎo)下，以“政府主導(dǎo)、多元參與、市場(chǎng)運(yùn)作、規(guī)范高效”的原則組建，貫徹落實(shí)省委省政府主導(dǎo)的金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)河南金融深化改革，是河南省政府批復(fù)的河南首家金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)批量收購(gòu)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)管理公司。截至2019年6月底，公司總資產(chǎn)規(guī)模約758億元人民幣。

在項(xiàng)目市場(chǎng)推介階段，中金公司成功協(xié)助中原資產(chǎn)引入充足的優(yōu)質(zhì)基石訂單，并通過香港/新加坡/倫敦三地國(guó)際路演積累了大量國(guó)際市場(chǎng)訂單。本次發(fā)行市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)較大，中金公司協(xié)助公司憑借前期深入的投資者溝通與強(qiáng)大的訂單基礎(chǔ)，以4.7%區(qū)間的初始價(jià)格指引推出市場(chǎng)，引起市場(chǎng)投資者熱烈反響。在公告后一個(gè)小時(shí)，賬簿即超過15億美元，全日賬簿峰值超過20億美元，實(shí)現(xiàn)超過5倍認(rèn)購(gòu)。基于強(qiáng)勁的訂單表現(xiàn)，最終定價(jià)較初始價(jià)格大幅收窄50基點(diǎn)，是近年來收窄幅度最高的交易之一。

本次發(fā)行吸引近70位市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)。在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，這次發(fā)行成功充分體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)河南經(jīng)濟(jì)和中原資產(chǎn)發(fā)展的高度認(rèn)可，極大豐富了公司投資人群體，樹立了中原資產(chǎn)良好的國(guó)際資本市場(chǎng)形象。同時(shí)，在本次交易中，中金公司獨(dú)家完成了包括國(guó)際評(píng)級(jí)、盡職調(diào)查、文件準(zhǔn)備、監(jiān)管溝通、路演安排、結(jié)算交割等所有執(zhí)行工作，以專業(yè)的服務(wù)獲得了公司團(tuán)隊(duì)的一致認(rèn)可。