2019年11月29日，中金公司作為計(jì)劃管理人協(xié)助金光紙業(yè)（中國）投資有限公司（以下簡稱“金光集團(tuán)”或“公司”）金虹橋國際中心資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡稱“金虹橋CMBS”）成功設(shè)立。本次發(fā)行是中金公司和金光集團(tuán)首次合作，發(fā)行規(guī)模為90.1億元，其中優(yōu)先A級規(guī)模66.6億元，優(yōu)先B級別規(guī)模23.4億元，次級規(guī)模0.1億元。該項(xiàng)目規(guī)模體量大，目標(biāo)資產(chǎn)品質(zhì)、位置雙優(yōu)，是目前市場上CMBS回售期屆滿重新發(fā)行規(guī)模最大的項(xiàng)目，同時也是中金公司目前規(guī)模最大的CMBS項(xiàng)目，可謂市場上CMBS到期履約的示范案例。

本次項(xiàng)目的成功落地體現(xiàn)了在信用風(fēng)險(xiǎn)提升的市場環(huán)境下，資本市場對于以一線城市、核心區(qū)域的優(yōu)質(zhì)物業(yè)作為增信基礎(chǔ)的證券化產(chǎn)品的偏好，也充分展現(xiàn)了成熟計(jì)劃管理人及專業(yè)中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)對于真實(shí)出租率及租金現(xiàn)金流提升后的物業(yè)進(jìn)行價值重塑并提高再融資效率的自信心。

中金公司作為本次項(xiàng)目的計(jì)劃管理人和銷售機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)及發(fā)行銷售各個環(huán)節(jié)，2019年9月取得上海證券交易所掛牌無異議函，并于11月完成發(fā)行設(shè)立工作。在市場利率上行及年底資金額度緊張等諸多不利因素影響的情況下，中金公司充分挖掘投資需求，成功協(xié)助金光集團(tuán)把握良好的發(fā)行窗口，圓滿完成發(fā)行預(yù)期。本次項(xiàng)目的成功發(fā)行充分體現(xiàn)了市場對金光集團(tuán)的認(rèn)可，也彰顯了中金公司作為領(lǐng)先投資銀行對于超大型項(xiàng)目的駕馭能力及專業(yè)執(zhí)行能力。

中金公司作為計(jì)劃管理人將繼續(xù)秉承“勤奮專業(yè)，積極進(jìn)?。豢蛻糁辽?，至誠至信”的核心價值，持續(xù)為客戶提供一流、全方位的長期金融服務(wù)。

關(guān)于金光紙業(yè)（中國）投資有限公司

金光紙業(yè)（中國）投資有限公司成立于1999年2月，注冊資本3000萬美元，是國內(nèi)最大的綜合性造紙企業(yè)。金光集團(tuán)在上海擁有兩座地標(biāo)性的高品質(zhì)城市綜合體商業(yè)物業(yè)，多年的招商、運(yùn)營管理及品質(zhì)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)為本次證券化的標(biāo)的物業(yè)資產(chǎn)積累了合格的資產(chǎn)服務(wù)能力，標(biāo)的物業(yè)的租戶品質(zhì)高且較為穩(wěn)定，基礎(chǔ)資產(chǎn)具備較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

關(guān)于金虹橋國際中心

金虹橋國際中心項(xiàng)目建成于2013年，位于大虹橋區(qū)域，由一幢148米6E超高品質(zhì)寫字樓、開放式Shopping Mall及市區(qū)罕有的超大地下車庫組成，憑借虹橋綜合交通樞紐的交通優(yōu)勢，架起連接上海與長三角、上海與十幾國領(lǐng)事館的重要通道。
金虹橋國際中心物業(yè)優(yōu)勢突出，具備區(qū)位優(yōu)勢、交通優(yōu)勢、管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢以及客戶群優(yōu)勢。金虹橋商場主力租戶所處行業(yè)分散，簽約時間長，違約風(fēng)險(xiǎn)低，核心租戶成長潛力巨大，持續(xù)運(yùn)營能力強(qiáng)，基于真實(shí)、分散、非關(guān)聯(lián)租約測算出的現(xiàn)金流可信度高、穩(wěn)定性好。