2019年12月10日，杭州啟明醫(yī)療器械股份有限公司（“啟明醫(yī)療”或“公司”，2500.HK）成功在香港聯(lián)交所主板上市，發(fā)行規(guī)模約25.92億港元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約29.80億港元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次啟明醫(yī)療IPO項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

啟明醫(yī)療是香港主板上市規(guī)則18A下第一家H股上市的醫(yī)療器械公司。本次發(fā)行市場反響熱烈，香港公開發(fā)售申請(qǐng)倍數(shù)超過300倍，是今年以來第二大“凍資王”，國際配售吸引大量國際長線基金參與，并獲得大幅超額認(rèn)購，最終實(shí)現(xiàn)最高端定價(jià)。

啟明醫(yī)療是中國領(lǐng)先的經(jīng)導(dǎo)管心臟瓣膜醫(yī)療器械企業(yè)，由公司自主研發(fā)的產(chǎn)品VenusA-Valve是首個(gè)獲NMPA批準(zhǔn)及在中國進(jìn)行商業(yè)化的TAVR產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2018年TAVR產(chǎn)品植入量計(jì)，啟明醫(yī)療在中國的市場份額為79.3%。

啟明醫(yī)療秉承成為結(jié)構(gòu)性心臟病經(jīng)導(dǎo)管解決方案開發(fā)及商業(yè)化全球領(lǐng)導(dǎo)者的公司使命，公司以先發(fā)優(yōu)勢連同全面產(chǎn)品管線（涵蓋全部四個(gè)心臟瓣膜）、穩(wěn)健的知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合（擁有193項(xiàng)獲批專利及196項(xiàng)專利申請(qǐng)）及有遠(yuǎn)見的管理團(tuán)隊(duì)，從同業(yè)中脫穎而出。

中金公司貢獻(xiàn)

中金公司全面牽頭本項(xiàng)目的監(jiān)管審批，憑著豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、對(duì)公司的深入了解，并結(jié)合對(duì)行業(yè)的研究和理解，中金充分挖掘公司的投資亮點(diǎn)，精心組織高質(zhì)量的推介及申報(bào)材料，贏得了市場的高度認(rèn)可。

在發(fā)行階段，中金協(xié)助公司成功引入高瓴資本、China Alpha等基石投資者，并在較為波動(dòng)市場環(huán)境下，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，在簿記首日就建立了強(qiáng)勁簿記勢頭，為后續(xù)訂單進(jìn)一步積累以及最終高端定價(jià)奠定基礎(chǔ)，并且為項(xiàng)目引入眾多優(yōu)質(zhì)投資者，助力公司圓滿完成了本次發(fā)行。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。