2019年12月10日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“郵儲(chǔ)銀行”或“銀行”，代碼：601658.SH）在A股主板成功上市，完成我國(guó)大型商業(yè)銀行全面實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市的收官之作。

本次發(fā)行價(jià)格5.50元/股，超額配售選擇權(quán)（或稱(chēng)“綠鞋”）行使前，募集資金總額約為284.47億元；假設(shè)綠鞋全額行使，募集資金規(guī)模達(dá)到約327.14億元。中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”）在本項(xiàng)目中擔(dān)任聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

郵儲(chǔ)銀行

郵儲(chǔ)銀行是中國(guó)領(lǐng)先的大型零售銀行，于2007年3月正式掛牌成立，2016年9月在香港聯(lián)交所掛牌上市。截至2019年6月30日，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)總額、貸款總額和存款總額分別為10.07萬(wàn)億元、4.70萬(wàn)億元和9.10萬(wàn)億元，在中國(guó)銀行業(yè)中分別位居第五位、第六位和第五位。郵儲(chǔ)銀行零售特色鮮明，通過(guò)近4萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋中國(guó)99%的縣（市），個(gè)人客戶(hù)突破6億，覆蓋超過(guò)40%的中國(guó)人口，近三年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)17.6%和14.8%，2019年在英國(guó)《銀行家》雜志全球銀行1000強(qiáng)排名中位列第22位。

中金貢獻(xiàn)

中金公司自2003年以來(lái)，長(zhǎng)期為郵政集團(tuán)及其控股子公司提供資本市場(chǎng)服務(wù)，見(jiàn)證并相伴郵儲(chǔ)銀行“股改-引戰(zhàn)-A、H上市”一路成長(zhǎng)，與郵儲(chǔ)銀行在實(shí)現(xiàn)兩地上市的征途上攜手同行。

全面牽頭項(xiàng)目執(zhí)行，獲得客戶(hù)高度認(rèn)可

中金公司作為牽頭機(jī)構(gòu)，全面統(tǒng)籌各條線(xiàn)工作，嚴(yán)格按照時(shí)間表推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程，以?xún)?yōu)質(zhì)的綜合投行服務(wù)，專(zhuān)業(yè)、勤勉與堅(jiān)定的精神，獲得了郵儲(chǔ)銀行對(duì)于中金公司專(zhuān)業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力的高度認(rèn)可。

精心組織開(kāi)展網(wǎng)下路演，成功實(shí)施市場(chǎng)化詢(xún)價(jià)

中金公司協(xié)助郵儲(chǔ)銀行深度挖掘投資價(jià)值，通過(guò)管理層路演覆蓋80%核心機(jī)構(gòu)投資者，顯著高于過(guò)往市場(chǎng)化詢(xún)價(jià)大型項(xiàng)目路演覆蓋率，并通過(guò)分析師路演及銷(xiāo)售溝通等形式，實(shí)現(xiàn)對(duì)近200家六類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者的全覆蓋，最終圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)超過(guò)最近一期每股凈資產(chǎn)發(fā)行定價(jià)。

A股IPO市場(chǎng)近十年首單引入綠鞋機(jī)制的項(xiàng)目，并通過(guò)戰(zhàn)略配售鎖定多家長(zhǎng)線(xiàn)機(jī)構(gòu)投資者

本次發(fā)行是繼2010年農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行A股IPO以來(lái)近十年第一單、A股歷史上第四單引入綠鞋機(jī)制的發(fā)行，中金公司繼續(xù)保持A股市場(chǎng)上唯一具有綠鞋實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的投行地位。同時(shí)，首次實(shí)現(xiàn)了6家戰(zhàn)略配售基金齊聚并頂格申購(gòu)。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”為理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶(hù)提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶(hù)提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。