2020年1月16日，京滬高速鐵路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京滬高鐵”或“公司”，代碼：601816.SH）在上海證券交易所主板上市。作為中國(guó)第一家高鐵線路運(yùn)營(yíng)上市公司，本次京滬高鐵上市也是2010年以來(lái)融資規(guī)模最大的非銀行類A股IPO項(xiàng)目。

本次公開發(fā)行新股628,563.00萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的12.8%，發(fā)行價(jià)格4.88元/股，募集資金總額約306.7億元。中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）在本項(xiàng)目中擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

京滬高鐵

京滬高鐵于2008年4月18日全線正式開工建設(shè)，2011年6月30日建成通車，正線長(zhǎng)1,318千米，是世界上一次建成里程最長(zhǎng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最高的高速鐵路。截至2019年9月30日，京滬高鐵總資產(chǎn)1,871億元，歸屬于母公司股東權(quán)益1,597億元；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入312億元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)102億元。

作為國(guó)家戰(zhàn)略性重大交通工程和“八縱八橫”高速鐵路主通道的組成部分，京滬高速鐵路的開通運(yùn)營(yíng)具有重要意義。截至2019年9月30日，京滬高速鐵路全線（含本線和跨線）累計(jì)開行列車99.19萬(wàn)列，累計(jì)發(fā)送旅客10.85億人次，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

中金貢獻(xiàn)

自2004年以來(lái)，中金公司持續(xù)為中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司提供各項(xiàng)資本運(yùn)作服務(wù)，風(fēng)雨同舟，16年來(lái)逾70個(gè)項(xiàng)目精誠(chéng)合作。中金公司以優(yōu)質(zhì)的綜合投行服務(wù)，專業(yè)、勤勉與堅(jiān)定的精神，獲得了客戶對(duì)于中金公司專業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力的高度認(rèn)可。

基于豐富的A股市場(chǎng)化詢價(jià)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助公司設(shè)計(jì)最佳發(fā)行方案

基于豐富的市場(chǎng)化詢價(jià)成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，本次發(fā)行階段，中金公司多次就發(fā)行方案設(shè)計(jì)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行深入溝通探討，優(yōu)化戰(zhàn)投安排、詢價(jià)機(jī)制、發(fā)行時(shí)機(jī)考慮等關(guān)鍵事項(xiàng)，為京滬高鐵爭(zhēng)取最優(yōu)發(fā)行方案和最佳發(fā)行窗口。

充分動(dòng)員銷售資源，精心甄選投資者，協(xié)助公司引入優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者

中金公司積極調(diào)動(dòng)各部門資源，充分論述引入原股東及境外投資者等實(shí)現(xiàn)投資者多元化對(duì)公司資本市場(chǎng)形象的提升，協(xié)助公司落實(shí)戰(zhàn)略配售方案，同時(shí)甄選并引入地方軌道交通等戰(zhàn)略股東。

尊重基本面投資價(jià)值和市場(chǎng)的聲音，深入推介公司價(jià)值實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)

在定價(jià)關(guān)鍵階段，中金公司充分挖掘公司基本面及投資價(jià)值，向網(wǎng)下投資者持續(xù)深入推介公司價(jià)值，助力公司本次實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)，在實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值的同時(shí)亦進(jìn)一步推動(dòng)A股IPO市場(chǎng)化改革進(jìn)程。