2020年1月17日，I-Mab（“天境生物”或“公司”，NASDAQ：IMAB）正式在美國納斯達克掛牌上市，發(fā)行規(guī)模約1.04億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約1.19億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席簿記管理人。

天境生物是2020年首批上市的中概股公司之一，也是近兩年來首家在美股上市的中國生物醫(yī)藥公司。本次發(fā)行市場反響熱烈，吸引大量長線基金參與，并獲得大幅超額認購。

公司概況：
天境生物是一家產(chǎn)品已進入臨床階段，立足中國、面向全球的創(chuàng)新生物藥公司。公司聚焦于腫瘤免疫和自身免疫疾病領域內(nèi)尚未滿足的重大治療需求，專注于開發(fā)具有高度差異化特質的創(chuàng)新生物藥。

天境生物的愿景是：持續(xù)開發(fā)創(chuàng)新生物藥，真正改變患者生活。公司在“快速臨床驗證”和“快速產(chǎn)品上市”的雙輪策略驅動下，通過自主研發(fā)和全球合作等多元化模式，迅速建立起擁有超過10個從臨床前到臨床一期至三期階段、具有全球競爭力的創(chuàng)新藥管線。天境生物憑借優(yōu)秀的藥物發(fā)現(xiàn)團隊、已被驗證的臨床前及臨床開發(fā)實力，以及規(guī)劃建設中的符合國際標準的GMP生產(chǎn)基地，正快速成長為覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性生物制藥公司。

公司自2016年成立至本次IPO前，成功完成了總額超過4億美元的股權融資，目前股東包括康橋資本、天士力、弘毅投資、高瓴資本、清池資本、鼎暉、厚樸等。公司總部設立于上海，并在北京和美國設有辦公室。

中金公司貢獻：
自2018年項目啟動至今，中金公司作為牽頭聯(lián)席簿記管理人與唯一全程參與的投行，從項目伊始參與上市方案論證，牽頭解決項目關鍵問題，憑著豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗、對公司的深入了解，并結合對行業(yè)的研究和理解，中金充分挖掘公司的投資亮點，精心組織高質量的推介及申報材料，贏得了市場的高度認可。

在發(fā)行階段，通過安排多輪高質量的投資者會面以及通過分析師為投資者提供的獨立客觀的專業(yè)分析，中金公司幫助公司在正式啟動簿記前成功落實多單高質量投資者訂單，為營造良好的簿記勢頭打下了堅實基礎，獲得了管理層的高度肯定。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者、登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻。