2020年2月12日，Huize Holding Limited (“慧擇”，或“公司”，NASDAQ: HUIZ)正式在美國納斯達克掛牌上市，此次上市共募集資金約5,513萬美元（綠鞋前）/6,339萬美元（綠鞋后）。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席簿記管理人。

本次交易是中國首單保險科技美股IPO，也是近十年來首單中資持牌金融機構(gòu)美股IPO。本次交易克服“新冠”肺炎疫情對全球市場波動的不利影響，獲得了全球高質(zhì)量投資者的認可，發(fā)行獲得超額認購。

慧擇是一家中國領先的獨立在線保險產(chǎn)品及服務平臺。以成為“中國的保險入口級平臺”為目標，慧擇利用互聯(lián)網(wǎng)和科技為用戶提供產(chǎn)品推薦、咨詢、智能核保、協(xié)助理賠申請與賠付等一站式的專業(yè)保險服務，并專注于長期壽險及健康險產(chǎn)品?；蹞褚牙塾嫹?00萬投保人和5,000萬用戶，是中國最大的長期壽險及健康險在線獨立保險平臺，致力于用線上化的方式提供用戶家庭全生命周期、全方位的風險保障服務。

中金公司協(xié)助公司論證上市路徑及上市架構(gòu)，并憑借對行業(yè)和公司的深刻理解，充分挖掘公司投資亮點，高質(zhì)量的完成申報審核工作。

在推介階段，中金公司安排多輪高質(zhì)量的投資者會面，并通過分析師獨立客觀的專業(yè)分析研究，為項目引入多家優(yōu)質(zhì)長線投資者，并在發(fā)行階段，克服疫情帶來的市場波動和執(zhí)行困難，以創(chuàng)新的方式完成路演推介和發(fā)行工作，為項目成功發(fā)揮了關鍵作用，也獲得了公司管理層的高度認可。

中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻。