中金公司助力東風(fēng)集團(tuán)股份成功發(fā)行30億元疫情防控債
2020-02-26公司新聞
2020年2月25日,中金公司作為牽頭主承銷商協(xié)助東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司完成2020年公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為30億元,主體債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA,期限為3年期,最終發(fā)行結(jié)果為3.05%,全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.6倍,創(chuàng)2017年以來中央國有企業(yè)全期限公司債券最低票面利率!
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司是湖北省內(nèi)經(jīng)濟(jì)支柱型企業(yè),也是全國汽車工業(yè)的排頭兵。作為身處疫情重災(zāi)區(qū)的央企,東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司所發(fā)行的疫情防控債單期規(guī)模達(dá)到30億元,受到了市場的廣泛關(guān)注。本期債券募集資金不低于30%將專門用于補(bǔ)充公司在湖北疫區(qū)范圍內(nèi)受疫情影響較大的分子公司在疫情期間生產(chǎn)營運(yùn)(包含防疫特種車輛零部件生產(chǎn))、抗疫物資運(yùn)輸以及公司向疫區(qū)捐贈(zèng)等過程中的流動(dòng)性資金需求,在有效滿足公司身處疫區(qū)的防疫、抗疫資金需求的同時(shí),持續(xù)推動(dòng)公司汽車制造主業(yè)的發(fā)展壯大,為疫情期間和未來行業(yè)復(fù)蘇和提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了穩(wěn)定堅(jiān)實(shí)的資金保障。東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司作為中部核心工業(yè)企業(yè),特殊時(shí)期扛起大旗,疫區(qū)中心勇?lián)?zé)任,為防疫抗疫大局作出了重要貢獻(xiàn)。
截至2月25日,中金作為主承銷商已累計(jì)承銷疫情防控債10只,總?cè)谫Y額達(dá)170億元,穩(wěn)居債券市場前列;中金積極參與國開行、農(nóng)發(fā)行等政策性銀行戰(zhàn)疫主題債的發(fā)行工作,在承銷團(tuán)中充分展現(xiàn)債券承銷優(yōu)勢(shì),為國家抗疫大局開拓市場資金渠道。同時(shí),中金公司堅(jiān)守自身的債券業(yè)務(wù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),為發(fā)行人制定適宜公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況及疫情期間資金需求的發(fā)行方案,把握有利市場窗口、協(xié)助企業(yè)低成本融資、以專業(yè)能力助力疫情防控。