作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投行，近日，中金公司以豐富的香港市場并購經(jīng)驗助力中糧集團完成對中國糧油控股（606.HK）的私有化。本次私有化是中糧集團踐行央企改革的一次成功嘗試與實踐。中金公司在本次私有化中為中糧集團擔(dān)任獨家財務(wù)顧問。

中金公司在港股私有化領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的市場地位，2015年至今已完成的香港中資企業(yè)私有化中：以交易數(shù)量計算，中金公司牽頭執(zhí)行的交易數(shù)量占比超過30%；以收購規(guī)模計算，中金公司牽頭執(zhí)行了前十大交易中的7單，包括中國建材換股吸收合并中材股份、萬達商業(yè)地產(chǎn)私有化、銀泰商業(yè)私有化等。中金公司也打造了多個創(chuàng)新標(biāo)桿項目，包括首單以換股私有化香港上市公司的方式實現(xiàn)在香港介紹上市的交易廣汽集團私有化駿威汽車、首單A+H股上市公司換股吸收合并南北車對等合并、迄今為止最大規(guī)模的H股現(xiàn)金私有化交易萬達商業(yè)地產(chǎn)私有化等。

2020年3月19日，中國糧油控股及中糧香港發(fā)布聯(lián)合公告聲明中國糧油控股私有化安排正式生效，中國糧油控股于2020年3月20日撤銷在香港聯(lián)交所的上市地位，這也標(biāo)志著中糧集團私有化中國糧油控股項目圓滿落地。

中國糧油控股私有化前作為港股上市公司，較難通過股權(quán)融資為其業(yè)務(wù)發(fā)展提供可用資金來源，從而為中糧集團及自身的發(fā)展戰(zhàn)略提供支持。本次私有化成功，將有利于中國糧油控股精簡公司治理及股權(quán)架構(gòu)，優(yōu)化組織層級，避免因維持上市地位而產(chǎn)生的額外治理成本及管理費用；亦有利于中糧集團全面整合其對中國糧油控股的運營，令集團更靈活、高效地支持中國糧油控股未來長期業(yè)務(wù)發(fā)展。

中金公司作為本次私有化交易的要約人獨家財務(wù)顧問，在項目推進過程中，牽頭設(shè)計并高效執(zhí)行緊湊時間表，從項目公告至中國糧油控股退市歷時不足4個月；密切與監(jiān)管機構(gòu)進行溝通，克服疫情等外部不利因素，確保交易順暢推進；深入研究股東結(jié)構(gòu)、全面牽頭投資者溝通、有效把握投資者訴求，取得各類投資者對本次交易的高度認(rèn)可，最終本次交易獲得法院會議和股東大會高票通過。

中金將繼續(xù)憑借豐富的港股市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接能力，為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

中國糧油控股：

中國糧油控股（606.HK）是中國領(lǐng)先的綜合農(nóng)產(chǎn)品及食品加工企業(yè)，是中國米面油市場的領(lǐng)導(dǎo)者。作為中糧集團十八家專業(yè)化公司之一，中國糧油控股是中糧集團農(nóng)糧板塊重要組成部分，在中糧集團全產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)承上啟下的作用。中國糧油控股于2007年3月在香港聯(lián)交所上市，主要從事油籽加工、大米加工及貿(mào)易、小麥加工及啤酒原料業(yè)務(wù)，產(chǎn)品品類豐富，包括植物油、油籽粕、大米、面粉、面條、面包及啤酒麥芽等，旗下品牌包括“福臨門”、“香雪”等。