財務及業(yè)務摘要

2019年度，中金公司

實現(xiàn)收入及其他收益人民幣227.8億元，同比增長22.9%；

實現(xiàn)凈利潤[1]人民幣42.4億元，同比增長21.4%；

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率9.6%。

截至2019年12月31日，中金公司

總資產(chǎn)達到3,449.7億元人民幣，較2018年末增長25.3%；

凈資產(chǎn)[2]達到482.9億元人民幣，較2018年末增長14.5%。

中國國際金融股份有限公司（“中金”或“公司”，股份代號：3908.HK）今天公布其截至2019年12月31日止的年度業(yè)績。2019年中金公司年末總資產(chǎn)達到3,449.7億元人民幣，較2018年末增長25.3%；凈資產(chǎn)[2]達到人民幣482.9億元人民幣，較2018年末增長14.5%；合計實現(xiàn)收入及其他收益人民幣227.8億元人民幣，同比增長22.9%；實現(xiàn)凈利潤[1]人民幣42.4億元人民幣，同比增長21.4%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率9.6%。

2019年，在復雜多變的宏觀及市場環(huán)境下，中金公司繼續(xù)展現(xiàn)了穩(wěn)中向好的發(fā)展趨勢，以“服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革”的金融工作“三大任務”作為主線，推動各項業(yè)務健康發(fā)展，進一步拓展國際布局，持續(xù)完善機構(gòu)建設，實現(xiàn)穩(wěn)健較快增長，為股東創(chuàng)造良好回報。公司六大業(yè)務板塊和研究、信息技術(shù)的“雙基六柱”得到了全面發(fā)展，業(yè)務布局進一步完善，業(yè)務能力持續(xù)提升，機構(gòu)、高端、跨境等方面的優(yōu)勢不斷鞏固。

核心業(yè)務保持領(lǐng)先

投資銀行全面支持實體經(jīng)濟發(fā)展。2019年A股IPO保薦人承銷規(guī)模排名第一，港股IPO承銷規(guī)模排名第一，中資美股主承銷規(guī)模排名第二，科創(chuàng)板IPO保薦人承銷規(guī)模排名第一；境內(nèi)債券承銷規(guī)模券商排名位列第三，總承銷規(guī)模較去年同期增幅約40%；并購業(yè)務方面主導多起標志性的大型產(chǎn)業(yè)重組及債務重組項目。通過鞏固一級市場領(lǐng)域業(yè)務優(yōu)勢，公司以多元化金融手段支持新經(jīng)濟發(fā)展，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進金融服務實體經(jīng)濟、防范化解風險。

股票業(yè)務擁抱機構(gòu)化、產(chǎn)品化、國際化機遇。股票業(yè)務緊抓資本市場改革、創(chuàng)新與開放機遇，以機構(gòu)客戶為基石，推動產(chǎn)品創(chuàng)新，提升跨境業(yè)務能力，促進主經(jīng)紀商、衍生品等業(yè)務快速發(fā)展，著力打造境內(nèi)外、場內(nèi)外股票金融生態(tài)圈，為資本市場補短板以及進一步完善交易功能貢獻力量。2019年，境內(nèi)主經(jīng)紀商業(yè)務和衍生品業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長，香港主經(jīng)紀商業(yè)務規(guī)模躋身海外市場前列，在互聯(lián)互通市場的客戶覆蓋率和市場份額繼續(xù)保持領(lǐng)先并穩(wěn)步提升。

固定收益交易和綜合服務能力不斷提升。交易業(yè)務持續(xù)展現(xiàn)良好的交易和風控能力，投資收益穩(wěn)健增長，憑借全面的交易資格、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的交易能力以及廣泛的交易商網(wǎng)絡，多次獲得銀行間市場交易、做市方面殊榮。固定收益服務客戶能力穩(wěn)步提升，逐步構(gòu)建覆蓋利率、信用、外匯、商品、證券化、衍生品及期貨等，提供銷售、研究、交易、融資和跨境服務的綜合平臺。把握債券市場開放機遇，積極布局國際業(yè)務，獲評銀行間本幣市場“對外開放貢獻獎”。

新興業(yè)務規(guī)模增長

私募股權(quán)投資管理規(guī)模居行業(yè)前列。中金資本打造了綜合性一體化、多層風險分散的私募股權(quán)投資基金業(yè)務平臺，已經(jīng)發(fā)展成為中國私募股權(quán)投資領(lǐng)域最大的業(yè)務平臺之一。2019年，中金資本緊密圍繞國家戰(zhàn)略，助力國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，積極布局戰(zhàn)略重點區(qū)域的大型基金，持續(xù)豐富產(chǎn)品線，培養(yǎng)跨境業(yè)務能力，大力動員社會資源，支持產(chǎn)業(yè)調(diào)整、區(qū)域發(fā)展和新經(jīng)濟成長。2019年底，集團整體私募股權(quán)投資管理規(guī)模超過3,000億元，同比增速近10%。

資產(chǎn)管理業(yè)務持續(xù)實現(xiàn)突破。以全方位投資銀行平臺優(yōu)勢為依托，公司致力于打造多資產(chǎn)、多策略、跨市場的綜合性資管機構(gòu)。2019年，資管業(yè)務積極把握機構(gòu)化、凈值化的機遇，重點加強投研團隊建設，投資業(yè)績穩(wěn)健，在職業(yè)年金、銀行理財子公司、保險委外業(yè)務方面取得突破性進展，跨境主動管理能力穩(wěn)步提升。公司公募基金業(yè)務在客戶數(shù)及機構(gòu)準入方面實現(xiàn)突破，科創(chuàng)戰(zhàn)略配售等新產(chǎn)品相繼落地。2019年底，整體資管規(guī)模逾5,000億元，同比增長近50%。

財富管理板塊全面整合和深入轉(zhuǎn)型。整合三年來，公司實現(xiàn)了中金財富的品牌統(tǒng)一和業(yè)務管理上的深度融合，轉(zhuǎn)型取得初步成效，為下一步跨越式發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。公司繼續(xù)加大財富管理平臺建設力度，加強私人財富事業(yè)部(PWM)、環(huán)球家族辦公室(GFO)團隊建設，提供“財富規(guī)劃+資產(chǎn)配置”解決方案，優(yōu)化財富管理服務模式，產(chǎn)品銷售規(guī)模不斷創(chuàng)新高、產(chǎn)品資產(chǎn)迅速積累。與騰訊成立合資技術(shù)公司，把握財富管理領(lǐng)域數(shù)字化發(fā)展機遇。

研究與信息技術(shù)基礎(chǔ)更實

研究致力于成為具有國際視野的“中國專家”。公司研究業(yè)務緊跟全球市場脈搏，依托“一個團隊、兩地市場”的優(yōu)勢，專注對宏觀經(jīng)濟、市場策略、資產(chǎn)配置、股票等的專業(yè)分析，為各業(yè)務條線發(fā)展賦能。

信息技術(shù)邁向系統(tǒng)化、平臺化、智能化。公司新開發(fā)和上線多個核心業(yè)務和管理系統(tǒng)，逐步構(gòu)建了基礎(chǔ)交易、產(chǎn)品和服務、風控和運營管理三大基礎(chǔ)技術(shù)體系，并通過對核心業(yè)務系統(tǒng)的連通整合構(gòu)建業(yè)務條線技術(shù)支持平臺，形成整合效應，全面支持公司核心業(yè)務以及創(chuàng)新業(yè)務的快速推出和規(guī)?；l(fā)展。

展望

展望未來，中金公司將積極把握戰(zhàn)略機遇，加快投入、提升份額，做大做強。公司將繼續(xù)發(fā)揮在投行、研究、跨境等領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷提升綜合實力，堅持創(chuàng)新引領(lǐng)和科技賦能，強化風險控制和合規(guī)管理，持續(xù)完善機構(gòu)建設，踐行社會責任、服務國家戰(zhàn)略。我們將不忘“以人為本、以國為懷”的初心，牢記“植根中國、融通世界”的使命，努力成長為全球領(lǐng)先的國際一流投行！

注：
[1]歸屬于本公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤
[2]歸屬于本公司股東及其他權(quán)益工具持有人的權(quán)益總額