2020年4月24日，康方生物科技（開(kāi)曼）有限公司（“康方生物”或“公司”，9926.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約3.3億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約3.8億美元（“本次發(fā)行”）?？捣缴锸窍愀圪Y本市場(chǎng)今年以來(lái)首發(fā)募資規(guī)模最大的醫(yī)療企業(yè)IPO，創(chuàng)下今年以來(lái)醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)香港公開(kāi)發(fā)售最高認(rèn)購(gòu)倍數(shù)和今年港股最高凍資額，也是18A生物科技公司中凍資金額最大的公司，市場(chǎng)反響熱烈。中金公司擔(dān)任本次康方生物IPO項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

公司開(kāi)盤股價(jià)表現(xiàn)活躍，上市首日漲幅50.19%，市值達(dá)到185億港元。

康方生物是一家臨床階段的生物制藥公司，致力于自主發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)及商業(yè)化首創(chuàng)與同類最佳療法，專注于腫瘤、免疫及其他治療領(lǐng)域在全球的未決醫(yī)療需求。公司已建立康方全方位探索平臺(tái)（ACE平臺(tái)），涵蓋了全面的藥物研發(fā)和開(kāi)發(fā)功能，包括靶點(diǎn)驗(yàn)證、抗體藥物的發(fā)現(xiàn)與開(kāi)發(fā)、CMC和符合GMP要求的生產(chǎn)。成立近八年來(lái)，康方生物通過(guò)ACE平臺(tái)，持續(xù)快速開(kāi)發(fā)高質(zhì)量候選藥物，取得了驕人的成績(jī)：公司向Merck授權(quán)了一項(xiàng)CTLA-4抗體（AK107），總對(duì)價(jià)高達(dá)2億美元，是中國(guó)第一家向全球領(lǐng)先制藥公司授權(quán)完全自主研發(fā)的單抗的生物技術(shù)公司。公司已開(kāi)發(fā)出中國(guó)最豐富、最多樣化的創(chuàng)新抗體藥物在研管線之一，公司目前有20多個(gè)藥物開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，12個(gè)抗體處于臨床階段，6個(gè)雙特異性抗體（其中2個(gè)處于臨床階段），4個(gè)抗體已獲得FDA的IND批準(zhǔn)。自2017年以來(lái)，康方生物已就其創(chuàng)新候選藥物啟動(dòng)22項(xiàng)臨床試驗(yàn)。

中金公司擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，充分挖掘投資者需求，克服疫情與市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)的挑戰(zhàn)，協(xié)助公司成功引入多家中資主權(quán)基金和大型中外資機(jī)構(gòu)作為基石、錨定投資人，機(jī)構(gòu)訂單多倍覆蓋。中金公司在發(fā)售階段的優(yōu)異表現(xiàn)贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可，為本次發(fā)行保駕護(hù)航。

在此次IPO項(xiàng)目中，中金公司憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力，贏得了客戶的高度贊揚(yáng)和充分認(rèn)可。未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。