2020年4月23日，杭州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州銀行”或“發(fā)行人”，股票代碼：600926.SH）完成A股非公開(kāi)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”），中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及牽頭主承銷商。繼2016年獨(dú)家保薦杭州銀行A股IPO及2018年獨(dú)家保薦杭州銀行優(yōu)先股項(xiàng)目后，中金公司再次獨(dú)家保薦杭州銀行本次非公開(kāi)發(fā)行，進(jìn)一步鞏固了與杭州銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

在中央長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展的戰(zhàn)略背景下，本次發(fā)行踐行長(zhǎng)三角區(qū)域一體化戰(zhàn)略，深貫浙江、連通蘇杭，引入在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有良好布局的投資者蘇高科與蘇州高新，與杭州銀行發(fā)揮科技文創(chuàng)金融特色、助力新基建綜合金融的戰(zhàn)略規(guī)劃形成顯著協(xié)同效應(yīng)，高度契合監(jiān)管機(jī)構(gòu)引入戰(zhàn)略投資者新政的改革精神。

杭州銀行成立于1996年9月，總部位于杭州，深耕浙江省，并在北京、上海、深圳、南京、合肥等金融中心城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，杭州銀行堅(jiān)持服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)和城鄉(xiāng)居民，并大力發(fā)展金融科技，持續(xù)深耕科技文創(chuàng)金融業(yè)務(wù)。2019年12月，杭州銀行成為第一家設(shè)立理財(cái)子公司的城市商業(yè)銀行。憑借在金融服務(wù)方面的良好表現(xiàn)，杭州銀行近年來(lái)獲得了“年度十佳城市商業(yè)銀行”、“卓越競(jìng)爭(zhēng)力金融科技銀行”、“最具成長(zhǎng)性銀行”等榮譽(yù)。截至2019年9月末，杭州銀行資產(chǎn)總額9,806.28億元，歸屬于母公司股東權(quán)益614.94億元。2019年1-9月，杭州銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)53.06億元。

砥礪同行，中金公司獨(dú)家引入顯著戰(zhàn)略協(xié)同的市場(chǎng)化投資者

在近年來(lái)監(jiān)管進(jìn)一步規(guī)范銀行業(yè)股東資格的政策背景下，中金公司憑借對(duì)政策準(zhǔn)確把握和廣泛深厚的客戶基礎(chǔ)，獨(dú)家引入與杭州銀行形成高度協(xié)同效應(yīng)的市場(chǎng)化投資者。

貢獻(xiàn)專業(yè)，成效卓越地協(xié)助投資者進(jìn)行股東溝通

獲得股東支持是投資者推進(jìn)本次交易的必要前提。中金公司從投資價(jià)值梳理、戰(zhàn)略協(xié)同打造等多方面，協(xié)助投資者進(jìn)行了大量卓有成效的股東溝通工作，獲得其股東的充分認(rèn)可，推動(dòng)交易順利完成。

質(zhì)效并舉，快速推進(jìn)項(xiàng)目審核

中金公司在項(xiàng)目各階段做到質(zhì)量與效率并舉，就監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融企業(yè)融資的最新要求和關(guān)切問(wèn)題，快速反應(yīng)、高效落實(shí)。

作為以“以人為本、以國(guó)為懷、勤奮專業(yè)、積極進(jìn)取、客戶至上、至誠(chéng)至信、植根中國(guó)、融通世界”為核心價(jià)值觀的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。