2020年5月8日，Kingsoft Cloud Holdings Limited（“金山云”或“公司”，NASDAQ: KC）正式在美國納斯達(dá)克掛牌上市，此次上市基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約5.10億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約5.87億美元。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席簿記管理人。

本次交易是有史以來第一單中國云服務(wù)企業(yè)美國IPO，是有史以來全球資本市場中國云服務(wù)企業(yè)第一大IPO，是2020年至今海外資本市場第一大中概股IPO。     

本次交易是全球新冠疫情爆發(fā)以來第一單中概股美國IPO，克服了全球新冠疫情蔓延及全球市場波動(dòng)等不利影響，市場反響熱烈，吸引了大量高質(zhì)量的主權(quán)基金及長線基金參與，獲得大幅超額認(rèn)購，并在初始發(fā)行規(guī)?；A(chǔ)上，成功實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大20%規(guī)模發(fā)行。

金山云目前是中國最大的獨(dú)立云服務(wù)提供商，為客戶提供完整的云基礎(chǔ)架構(gòu)、領(lǐng)先的云服務(wù)產(chǎn)品以及針對(duì)公有云、企業(yè)云和AIoT云服務(wù)的行業(yè)解決方案，覆蓋行業(yè)包括游戲、視頻及金融服務(wù)等垂直應(yīng)用領(lǐng)域。金山云平臺(tái)上的頭部客戶數(shù)量在2019年達(dá)到243家，且其公有云服務(wù)的頭部客戶的2019年凈收入留存率達(dá)到155%。2019年，公司實(shí)現(xiàn)收入約40億人民幣，2017年-2019年收入復(fù)合增長率達(dá)到79%，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長。

在極具挑戰(zhàn)的海外資本市場環(huán)境下，中金公司協(xié)助發(fā)行人做出最有利的資本市場戰(zhàn)略選擇，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口啟動(dòng)本次發(fā)行，通過中金公司遍布全球的銷售網(wǎng)絡(luò)充分挖掘機(jī)構(gòu)投資者的需求，在僅有4天的路演行程內(nèi)，幫助公司獲得國際頂級(jí)主權(quán)基金、長線基金、對(duì)沖基金及知名中資投資者等眾多高質(zhì)量的機(jī)構(gòu)訂單，中金公司路演投資者訂單轉(zhuǎn)化率100%，最終需求多倍超額覆蓋，并成功實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大20%規(guī)模發(fā)行。

中金公司通過對(duì)公司及其所處行業(yè)的長期跟蹤，充分挖掘公司投資亮點(diǎn)及未來發(fā)展?jié)摿Γ瑤椭蛲顿Y者對(duì)于中國云計(jì)算行業(yè)及公司作為中國最大的獨(dú)立云服務(wù)提供商進(jìn)行價(jià)值判斷，完成了高質(zhì)量的分析師預(yù)路演，協(xié)助公司順利完成本次發(fā)行。

中金公司繼完成金山軟件分拆金山辦公科創(chuàng)板上市后，再次成功協(xié)助其分拆金山云美國IPO，憑借豐富的資本市場項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、高質(zhì)量的服務(wù)及執(zhí)行效率以及綜合服務(wù)能力贏得了客戶認(rèn)可,是中金公司長期國際化專業(yè)服務(wù)優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)的又一典范。

未來，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持為客戶提供長期的高質(zhì)量資本市場服務(wù)，秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。