2020年5月22日，開拓藥業(yè)（開曼）有限公司（“開拓藥業(yè)”或“公司”，9939.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約2.4億美元。開拓藥業(yè)此次發(fā)行受到廣大投資者的熱烈反響，香港公開發(fā)行部分獲得551倍超額認(rèn)購，凍資逾千億港元，國際發(fā)售部分亦獲得大幅超額認(rèn)購。中金公司擔(dān)任本次開拓藥業(yè)IPO項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

公司開盤股價(jià)表現(xiàn)活躍，上市首日漲幅6.7%，市值達(dá)到79.42億港元。

開拓藥業(yè)是一家臨床階段新藥開發(fā)商，專注于自主研發(fā)潛在同類首創(chuàng)及同類最佳癌癥藥物及其他AR相關(guān)疾病藥物。公司的主要在研藥物普克魯胺是一款潛在同類最佳藥物，正在中國進(jìn)行針對(duì)mCRPC的III期臨床試驗(yàn)，在美國進(jìn)行II期臨床試驗(yàn)以及針對(duì)乳腺癌的臨床試驗(yàn)。公司已開發(fā)出五種在研藥物，包括四種已在中國、美國及/或臺(tái)灣取得開始臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)的臨床階段在研藥物：除普克魯胺外，包括針對(duì)雄激素脫發(fā)的福瑞他恩、針對(duì)轉(zhuǎn)移性HCC與Nivolumab聯(lián)用的ALK-1、針對(duì)轉(zhuǎn)移性實(shí)體瘤的迪拓賽替。

中金公司擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，充分挖掘投資者需求，克服疫情與市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)的挑戰(zhàn)，協(xié)助公司成功引入最大規(guī)模重量級(jí)基石投資人和頂級(jí)中外資機(jī)構(gòu)作為錨定投資人，機(jī)構(gòu)訂單多倍覆蓋。中金公司在發(fā)售階段的不俗表現(xiàn)贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可，為本次發(fā)行保駕護(hù)航。

在此次IPO項(xiàng)目中，中金公司憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力，贏得了客戶的高度贊揚(yáng)和充分認(rèn)可。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。