2020年6月3日，北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“兆易創(chuàng)新”或“公司”，股票代碼：603986.SH）完成A股非公開發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”），中金公司擔任本項目的獨家保薦機構及主承銷商。

兆易創(chuàng)新成立于2005年4月，通過多年耕耘及擴張，形成了閃存芯片、微控制器、傳感器三大業(yè)務板塊。2019第三季度，兆易創(chuàng)新NOR Flash市場份額位居全球第三。公司的產品已廣泛應用于手機、平板電腦等手持移動終端、消費類電子產品、物聯(lián)網終端、個人電腦及周邊，以及通信設備、醫(yī)療設備、辦公設備、汽車電子及工業(yè)控制設備等領域。2019年度，兆易創(chuàng)新實現(xiàn)營業(yè)收入32.03億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤6.07億元。

通過本次非公開發(fā)行，兆易創(chuàng)新將進一步進軍DRAM領域，豐富其產品線、打造全存儲戰(zhàn)略布局，大幅提升公司的收入規(guī)模及國際競爭力，并填補國內DRAM領域空白，加速DRAM國產化進程和進口替代，助力國家支柱產業(yè)的崛起。

獨家牽頭高效推動，保證高質量執(zhí)行

項目審核期間，再融資新規(guī)出臺、新冠疫情等增加了項目時間表的不確定性。中金公司作為獨家保薦機構，全力協(xié)調各中介機構共同努力，進行多項創(chuàng)新嘗試，高效地完成了執(zhí)行工作。

合理確定補流額度、及時調整發(fā)行方案，保障客戶利益

中金公司與兆易創(chuàng)新反復論證補流額度測算，最終在發(fā)審會上獲得無條件通過。再融資新規(guī)正式推出后，中金公司牽頭協(xié)助公司調整發(fā)行方案，有效提升了投資人參與本次非公開發(fā)行的興趣和信心。

獲得多倍超額認購并實現(xiàn)溢價發(fā)行，極大提高發(fā)行融資效率

本次發(fā)行中，投資者合計認購金額遠遠超過募集資金規(guī)模。最終通過市場化定價的發(fā)行價格較發(fā)行期首日前20個交易日均價溢價3%，提高了公司發(fā)行融資效率，并體現(xiàn)了市場化投資者對優(yōu)質上市公司的充分認可。

引入合格境外投資者，助力客戶優(yōu)化股權結構

本次發(fā)行過程中，合格境外投資者新加坡主權基金GIC認購約20億元，成為公司的重要股東，從而優(yōu)化了股權結構。通過此次發(fā)行，公司也提升了品牌形象和全球知名度，將為未來業(yè)務開展和資本市場表現(xiàn)奠定良好基礎。

中金公司憑借豐富的資本市場項目執(zhí)行經驗、高質量的服務及執(zhí)行效率以及綜合服務能力贏得了客戶認可，是中金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢服務高新技術企業(yè)的又一典范。

未來，中金公司將繼續(xù)堅持為客戶提供長期的高質量資本市場服務，秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經驗，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者、借助資本市場的力量實現(xiàn)長足發(fā)展作出貢獻。