2020年6月11日，中金作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)助亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亞投行”）在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行30億元人民幣計(jì)價(jià)疫情防控熊貓債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）。本期債券期限為3年期，票面利率為2.40%。本次發(fā)行是亞投行首次登陸中國(guó)境內(nèi)資本市場(chǎng)發(fā)行熊貓債，具有里程碑式意義，亦為推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程、中國(guó)債券市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放、助力亞洲基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)發(fā)展再添一劑強(qiáng)音！

本次發(fā)行是亞投行首次開(kāi)展人民幣債券融資，在復(fù)雜多變的境內(nèi)外宏觀環(huán)境下，中金公司作為主承銷(xiāo)商中唯一的一家投資銀行，充分展現(xiàn)了應(yīng)對(duì)復(fù)雜形勢(shì)以及熊貓債承銷(xiāo)方面的專(zhuān)業(yè)實(shí)力。中金公司憑借出色的境內(nèi)外銷(xiāo)售能力，協(xié)助亞投行獲得投資者廣泛認(rèn)可，圓滿(mǎn)完成本次發(fā)行，可謂是債市劇烈調(diào)整下亞洲債券市場(chǎng)的里程碑式交易，亦為亞投行在全球資本市場(chǎng)樹(shù)立優(yōu)質(zhì)形象。

中金協(xié)助本次債券成功定價(jià)在可比國(guó)開(kāi)債基準(zhǔn)之下，創(chuàng)下市場(chǎng)紀(jì)錄

詢(xún)價(jià)期間，中金公司充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部資源，全力協(xié)助亞投行進(jìn)行了廣泛的銷(xiāo)售推介和路演：引入了高質(zhì)量的境內(nèi)外投資者，并利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新性工具進(jìn)行了廣泛深入的市場(chǎng)推介、安排了主權(quán)類(lèi)頂級(jí)投資者會(huì)議，為公司鎖定了有效投資者需求；簿記當(dāng)日，中金貢獻(xiàn)了多個(gè)高質(zhì)量獨(dú)家訂單，在債市大幅調(diào)整的環(huán)境下取得優(yōu)異的定價(jià)結(jié)果，最終成功定價(jià)在可比國(guó)開(kāi)債收益率之下，低于3年期國(guó)開(kāi)債二級(jí)市場(chǎng)估值約23個(gè)基點(diǎn)，具有里程碑式的意義。

本期債券有助于提升亞投行資本實(shí)力，支持亞洲基礎(chǔ)設(shè)施的可持續(xù)發(fā)展

本期債券將助力亞投行實(shí)現(xiàn)其通過(guò)在基礎(chǔ)設(shè)施及其他生產(chǎn)性領(lǐng)域的投資，促進(jìn)亞洲經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)造財(cái)富并改善基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的宗旨；本期債券作為疫情防控債券，募集資金中預(yù)計(jì)約25億元用于向中國(guó)的疫情防控項(xiàng)目提供融資，為亞投行支持中國(guó)和亞洲范圍內(nèi)的戰(zhàn)疫抗疫工作和可持續(xù)發(fā)展提供了重要支撐。

亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行是政府間非政治性質(zhì)的亞洲區(qū)域多邊開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，也是全球首個(gè)由中國(guó)倡議設(shè)立的多邊金融機(jī)構(gòu)。目前亞投行擁有102個(gè)成員國(guó)，其中域內(nèi)國(guó)家50個(gè)，域外國(guó)家52個(gè)。亞投行成立的宗旨是通過(guò)在基礎(chǔ)設(shè)施及其他生產(chǎn)性領(lǐng)域的投資，促進(jìn)亞洲經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)造財(cái)富并改善基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通；同時(shí)通過(guò)與其他多邊和雙邊開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)緊密合作，推進(jìn)亞洲區(qū)域合作和伙伴關(guān)系，應(yīng)對(duì)發(fā)展挑戰(zhàn)。