2020年6月11日，NetEase, Inc.（“網(wǎng)易”或“公司”，NTES.US / 9999.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌，完成兩地上市。此次上市共募集資金約31億美元（假設(shè)綠鞋全部行使后）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行是2020年迄今海外市場(chǎng)最大規(guī)模的IPO項(xiàng)目，也是聯(lián)交所新規(guī)（上市規(guī)則第19C章）推出至今，市場(chǎng)上繼阿里巴巴之后完成的第二單第二上市交易，兩單交易均由中金公司擔(dān)任保薦人。

網(wǎng)易是中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)科技公司，2000年6月30日在美國(guó)納斯達(dá)克上市，上市以來(lái)規(guī)范運(yùn)作情況良好并實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，獲得全球投資者的廣泛認(rèn)可。網(wǎng)易的使命是以優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，為用戶創(chuàng)造驚喜。成立23年以來(lái)，網(wǎng)易一直肩負(fù)著這一使命，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)：公司擁有成功的在線游戲業(yè)務(wù)，且憑借公司積累的用戶洞察力和專業(yè)的執(zhí)行力，也內(nèi)部孵化并發(fā)展出一系列創(chuàng)新且成功的業(yè)務(wù)，包括智能學(xué)習(xí)及其他業(yè)務(wù)（如網(wǎng)易云音樂(lè)、網(wǎng)易嚴(yán)選、互聯(lián)網(wǎng)媒體、電子郵件服務(wù)等）。

本次交易中，中金公司作為聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)以及發(fā)行推介工作，幫助公司成功完成香港上市，達(dá)到了觸達(dá)亞洲市場(chǎng)充裕的新資金，擴(kuò)大并多元化公司投資者基礎(chǔ)的目標(biāo)。

由于公司已在美股上市，市場(chǎng)、媒體關(guān)注度極高，自阿里巴巴去年香港上市后，也有諸多對(duì)于網(wǎng)易的猜測(cè)。項(xiàng)目自正式啟動(dòng)后，執(zhí)行嚴(yán)格保密，成功最小化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；中金公司全程牽頭，積極配合公司高效高質(zhì)量地在短時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)執(zhí)行工作，并以極高效率完成本次發(fā)行，克服新冠疫情帶來(lái)的旅行限制等困難，為項(xiàng)目保駕護(hù)航。

項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，新冠疫情對(duì)于全球宏觀經(jīng)濟(jì)基本面沖擊較大，疊加外部不確定因素，股票市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)，中概股板塊整體股價(jià)表現(xiàn)承壓。中金公司協(xié)助公司嚴(yán)格把握重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，高效率推進(jìn)項(xiàng)目審核，以最小化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)了中金公司作為保薦人的市場(chǎng)窗口把握能力。

此次項(xiàng)目是繼2019年幫助網(wǎng)易有道美國(guó)上市之后，中金公司又一次服務(wù)這一領(lǐng)軍科技集團(tuán)，贏得了客戶充分認(rèn)可，是中金公司長(zhǎng)期國(guó)際化專業(yè)服務(wù)國(guó)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)的又一經(jīng)典案例。此次項(xiàng)目也是中金公司以保薦人身份連續(xù)完成的第二單香港上市規(guī)則19C章節(jié)下的上市項(xiàng)目。

未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場(chǎng)解決方案，助力長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展作出貢獻(xiàn)。