2020年6月17日，中金擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人協(xié)助中國建設(shè)銀行股份有限公司，成功發(fā)行20億美元境外二級資本債券。全球新冠疫情爆發(fā)以來，作為中資商業(yè)銀行推出的首筆美元債券交易，本次發(fā)行獲國際資本市場高度關(guān)注。定價當(dāng)日獲高質(zhì)量多元化國際投資者追捧，吸引諸多主權(quán)基金及全球大型投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，創(chuàng)下全球資本工具歷史最低發(fā)行利率。

中金在本次交易中全面牽頭整體執(zhí)行工作并獨家負(fù)責(zé)監(jiān)管溝通，憑借出色的執(zhí)行能力成功協(xié)助建設(shè)銀行精準(zhǔn)把握疫情后市場逐漸回穩(wěn)，資金面相對寬松、市場需求旺盛的有利窗口推出交易；并陪同建設(shè)銀行與來自16個國家及地區(qū)的近150家投資機(jī)構(gòu)開展電話會議路演，充分展示了建行優(yōu)異的信用亮點，并獲國際投資者的高度認(rèn)可。

簿記定價當(dāng)日，本次發(fā)行以5年期美國國債基準(zhǔn)利率+250個基點區(qū)域作為初始價格指引推出交易，吸引諸多主權(quán)基金和高質(zhì)量的大型國際機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購。在強勁訂單簿基礎(chǔ)上，最終定價大幅收窄35個基點。賬簿峰值超過64億美元，實現(xiàn)3.2倍超額認(rèn)購。本次發(fā)行從發(fā)行規(guī)模、定價水平、投資者結(jié)構(gòu)等方面創(chuàng)造了近期亞洲債券市場上的里程碑交易。

自2005年起，中金深度參與了建設(shè)銀行多個資本市場上的重大項目，包括重組改制、H股IPO、A股IPO、資產(chǎn)證券化項目、境外高級美元債、境內(nèi)外二級資本債、境外綠色債券等。本次交易為中金繼2019年承銷建設(shè)銀行境外二級資本債后，再次助力建設(shè)銀行圓滿完成境外資本工具發(fā)行，鞏固了雙方之間深厚的戰(zhàn)略合作關(guān)系。