2020年6月19日，Genetron Holdings Limited（以下簡(jiǎn)稱“泛生子”或“公司”， GTH.NASDAQ）于美國納斯達(dá)克掛牌上市。此次上市共募集資金約2.56億美元（綠鞋前）/2.94億美元（綠鞋后），是全球癌癥精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域史上最大的IPO項(xiàng)目。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席簿記管理人。

泛生子是一家快速發(fā)展的中國境內(nèi)腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療龍頭企業(yè)，專注于腫瘤分子分析，并運(yùn)用分子生物學(xué)和數(shù)據(jù)科學(xué)的先進(jìn)技術(shù)改進(jìn)癌癥治療。公司已開發(fā)出全面的產(chǎn)品和服務(wù)組合，涵蓋從早期篩查到診斷與治療、持續(xù)監(jiān)測(cè)的整個(gè)癌癥護(hù)理周期。公司總部設(shè)立于北京，并在上海、重慶、廣州、美國等多地分別設(shè)有研發(fā)、檢測(cè)中心。
作為中國腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療的行業(yè)先驅(qū)，公司提供癌癥診療全周期的診斷獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室服務(wù)和IVD產(chǎn)品，覆蓋中國前十大癌種中的八大類別。根據(jù)Frost＆Sullivan的報(bào)告，按基于高通量測(cè)序技術(shù)的獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室服務(wù)收入計(jì)，公司在2019年中國市場(chǎng)位列第三名，占市場(chǎng)份額11.6%，在中樞神經(jīng)系統(tǒng)癌癥領(lǐng)域排名第一，在消化系統(tǒng)癌癥領(lǐng)域排名第一，在肺癌領(lǐng)域排名第三，分別占市場(chǎng)份額的58.3％，14.8％和9.2％；此外，按基于高通量測(cè)序技術(shù)癌癥診斷與監(jiān)測(cè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，公司擁有已獲得國家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)數(shù)量最多的IVD產(chǎn)品。同時(shí)，公司向全球大型制藥公司提供高質(zhì)量的、端到端的分子分型解決方案，以推進(jìn)其藥物研發(fā)和伴隨診斷開發(fā)。

自2018年起，中金一路陪伴公司發(fā)展，協(xié)助公司制定多元化資本運(yùn)作方案。通過此前全面探索NGS檢測(cè)公司上市路徑，推薦最適合泛生子的上市方案，獲得了公司管理層及股東的高度認(rèn)可。

 “新冠”肺炎疫情全球爆發(fā)、全球政經(jīng)環(huán)境多變，IPO市場(chǎng)環(huán)境極為波動(dòng)，發(fā)行窗口轉(zhuǎn)瞬即逝。中金公司通過前期安排多輪投資者試水并與市場(chǎng)核心投資機(jī)構(gòu)保持密切溝通，同時(shí)基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的精準(zhǔn)研判和投資者情緒的及時(shí)把握，精準(zhǔn)建議發(fā)行窗口并最終順利完成本次發(fā)行。

正式啟動(dòng)簿記前，通過多輪高質(zhì)量的投資者會(huì)面，中金公司幫助泛生子成功落實(shí)多單高質(zhì)量投資者訂單，最終成功為泛生子引入了大量重要的亞洲投資者需求，為項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模（由綠鞋前約1.63億美元提升至綠鞋前2.56億美元）奠定了基礎(chǔ)。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國為懷”理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。