2020年7月3日，中金公司作為牽頭配售代理和獨(dú)家結(jié)算代理人，協(xié)助維亞生物科技控股集團(tuán)（“維亞生物”或“公司”，1873.HK）發(fā)行1.3億股新股（“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行價(jià)為8.15港元，發(fā)行規(guī)模約1.37億美元。

維亞生物成立于2008年，是領(lǐng)先的基于結(jié)構(gòu)的新藥發(fā)現(xiàn)技術(shù)平臺(tái)，是首家登陸香港資本市場(chǎng)的以“CRO+孵化投資”創(chuàng)新商業(yè)模式為主業(yè)的公司。公司為全球超過(guò)438家生物科技及制藥客戶的臨床前階段創(chuàng)新藥開發(fā)提供世界領(lǐng)先的基于結(jié)構(gòu)的藥物發(fā)現(xiàn)服務(wù)，在此基礎(chǔ)上創(chuàng)新性地將傳統(tǒng)的服務(wù)換現(xiàn)金與獨(dú)有的服務(wù)換股權(quán)相結(jié)合。在雙輪驅(qū)動(dòng)下，維亞生物成為孵化極具前景的生物科技企業(yè)的搖籃，成功實(shí)現(xiàn)從CRO服務(wù)領(lǐng)域到萬(wàn)億美元規(guī)模醫(yī)藥市場(chǎng)的跨越。

中金公司發(fā)起并全面牽頭本項(xiàng)目，為發(fā)行人提供優(yōu)質(zhì)投行服務(wù)，把握項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，充分挖掘投資故事。作為牽頭配售代理，中金公司報(bào)價(jià)精準(zhǔn)，獲得絕大部分承銷份額，在復(fù)雜的境內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境下，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口，緊密跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)和公司股價(jià)表現(xiàn)，基于對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的準(zhǔn)確判斷和對(duì)發(fā)行窗口的良好把握，協(xié)助公司順利實(shí)現(xiàn)了價(jià)量雙優(yōu)的發(fā)行結(jié)果。

中金公司長(zhǎng)期服務(wù)維亞生物，陪伴企業(yè)全程發(fā)展，全面助力公司資本運(yùn)作，協(xié)助其實(shí)現(xiàn)了Pre-IPO、香港IPO、可轉(zhuǎn)債發(fā)行，以及本次閃電配售，累計(jì)融資近6億美元，公司市值從剛上市的5億美元上漲至19億美元，漲幅近300%。中金公司以豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力為維亞生物持續(xù)保駕護(hù)航，贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可，充分體現(xiàn)了中金公司的全方位資本市場(chǎng)服務(wù)能力和在醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和獨(dú)立牽頭能力。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。