2020年7月15日，祖龍娛樂有限公司（以下簡稱“祖龍娛樂”或“公司”，9990.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約2.80億美元，綠鞋完全行使后發(fā)行規(guī)模約3.23億美元（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行是有史以來規(guī)模最大的中國純游戲公司港股IPO、2008年以來全球資本市場規(guī)模最大的中國純游戲公司IPO、2019年以來規(guī)模最大的TMT港股IPO（不含第二上市）。中金公司擔(dān)任本次項目的獨家保薦人、獨家全球協(xié)調(diào)人。

公司上市首日收盤價 20.30 港元，較發(fā)行價上漲 75.00%，市值近 160 億港元。

祖龍娛樂是中國領(lǐng)先的移動游戲開發(fā)商，特別專注于MMORPG現(xiàn)象級游戲的開發(fā)，并取得了卓越的成績。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計，按2019年自研游戲于中國內(nèi)地產(chǎn)生的總流水計，公司在所有中國移動游戲開發(fā)商中排名第五；按2019年自研MMORPG于中國內(nèi)地產(chǎn)生的總流水計，公司在所有中國移動游戲開發(fā)商中排名第三；按2017年至2019年自研MMORPG于海外市場iOS App Store及Google Play產(chǎn)生的總流水計，公司在所有中國移動游戲開發(fā)商中排名第三。

在資本市場極度波動、新冠疫情突發(fā)等無法預(yù)料情形的不利影響下，中金公司作為獨家保薦人及獨家全球協(xié)調(diào)人，全面協(xié)調(diào)申報等項目執(zhí)行工作，協(xié)助公司梳理投資故事并全面負(fù)責(zé)分析師大會材料、估值模型、路演市場推介材料制作及各條線準(zhǔn)備工作。中金公司力保項目進(jìn)程與啟動時既定時間表完全吻合，實現(xiàn)公司按計劃上市。中金公司全面牽頭銷售工作，為公司引入包括GIC在內(nèi)的多家重量級優(yōu)質(zhì)基石和眾多高質(zhì)量國際及中資長線機(jī)構(gòu)，國際配售大幅超額認(rèn)購，香港公開發(fā)行超過100倍認(rèn)購，成功實現(xiàn)高端定價。祖龍娛樂港股IPO的圓滿完成，再一次展現(xiàn)了中金公司在港股市場和TMT行業(yè)的卓越執(zhí)行能力和銷售能力，贏得了公司的高度認(rèn)可。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。