上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“君實(shí)生物”或“公司”，代碼：688180.SH）于2020年7月15日在上海證券交易所掛牌上市，中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商。本次公開發(fā)行新股為8,713萬股，占發(fā)行后公司總股本的10.00%，發(fā)行募資規(guī)模48.36億元（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本項(xiàng)目是科創(chuàng)板開板以來募資規(guī)模最大的醫(yī)藥醫(yī)療企業(yè)科創(chuàng)板IPO、自2011年以來募資規(guī)模最大的醫(yī)藥制造企業(yè)A股IPO、科創(chuàng)板資本市場上發(fā)行市值最大的第五套上市標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)，也是第一家“H股+A股”兩地上市的按照香港主板18A上市規(guī)則發(fā)行的生物科技企業(yè)，本次發(fā)行具有里程碑意義。

公司在科創(chuàng)板上市的首個(gè)交易日股價(jià)表現(xiàn)活躍，收市報(bào)每股151.00元，較上市發(fā)行價(jià)55.50元高95.50元，升幅約為172.07%，市值達(dá)1,316億元。

君實(shí)生物成立于2012年，是一家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型生物制藥公司，具備完整的從創(chuàng)新藥物的發(fā)現(xiàn)、在全球范圍內(nèi)的臨床研究和開發(fā)、大規(guī)模生產(chǎn)到商業(yè)化的全產(chǎn)業(yè)鏈能力。公司以為患者提供效果更好、花費(fèi)更低的治療選擇為使命。公司擁有卓越的創(chuàng)新藥物發(fā)現(xiàn)能力、強(qiáng)大的生物技術(shù)研發(fā)能力、大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)及快速擴(kuò)大的極具市場潛力的在研藥品組合。

憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力并立足醫(yī)療創(chuàng)新的前沿，公司已構(gòu)建包括21項(xiàng)產(chǎn)品在內(nèi)的豐富產(chǎn)品線，覆蓋腫瘤免疫治療、代謝類疾病、炎癥或自身免疫性疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病及抗病毒等多個(gè)治療領(lǐng)域。其中，特瑞普利單抗是中國第一個(gè)獲批上市的國產(chǎn)抗PD-1單抗，自2019年2月底正式上市銷售到2019年底，上市當(dāng)年不到一年銷售額即達(dá)到7.74億元。在新冠肺炎疫情爆發(fā)之際，君實(shí)生物迅速啟動(dòng)了針對(duì)新冠病毒的中和抗體藥物JS016的研發(fā)工作以抗擊疫情，JS016已于今年7月完成中國I期臨床試驗(yàn)入組，是中國最早進(jìn)入臨床階段的新冠病毒中和抗體。公司計(jì)劃成為一家集研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營集團(tuán)，并具有全球競爭力的創(chuàng)新型生物制藥公司。

在本次發(fā)行中，中金公司獨(dú)家牽頭協(xié)調(diào)公司上市申請(qǐng)審核和各條線工作，及與多地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的報(bào)批和溝通工作，保證項(xiàng)目整體進(jìn)度。中金公司憑借豐富的跨境項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及與中國證監(jiān)會(huì)、上海交易所、香港聯(lián)交所及股轉(zhuǎn)公司等多地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有效暢通的溝通渠道，作為獨(dú)家保薦人負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)各項(xiàng)申報(bào)文件的準(zhǔn)備工作、答復(fù)監(jiān)管問詢以及與監(jiān)管部門的各項(xiàng)溝通，持續(xù)為公司保駕護(hù)航，助力君實(shí)生物成為第一家“H股+A股”上市的按照香港主板18A上市規(guī)則發(fā)行的生物科技企業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司自H股上市后在資本市場的又一重要突破。

中金公司通過對(duì)公司的長期深入跟蹤，充分挖掘投資亮點(diǎn)、投資故事，為發(fā)行人安排多場路演，與投資者充分溝通公司價(jià)值。受到市場的充分認(rèn)可，投資者報(bào)價(jià)顯著優(yōu)于市場同期項(xiàng)目，為最終的市場定價(jià)及成功發(fā)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在公司港股股價(jià)年內(nèi)已錄得超過110%的漲幅后，最終A股定價(jià)仍較港股股價(jià)實(shí)現(xiàn)合理溢價(jià)。

中金公司自2017年以來即長期持續(xù)服務(wù)君實(shí)生物，陪伴企業(yè)全程發(fā)展，全面主導(dǎo)公司資本運(yùn)作，協(xié)助其實(shí)現(xiàn)了多輪定向發(fā)行、私募雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行，2018年作為獨(dú)家保薦人和牽頭全球協(xié)調(diào)人協(xié)助君實(shí)生物香港上市，本次作為獨(dú)家保薦人和牽頭主承銷商協(xié)助君實(shí)生物實(shí)現(xiàn)科創(chuàng)板上市，合計(jì)提供資本市場服務(wù)規(guī)模近100億元。自中金公司服務(wù)君實(shí)生物以來，君實(shí)生物市值從50億元上漲至科創(chuàng)板上市首日的1,316億元，上漲近30倍。中金公司豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力為君實(shí)生物持續(xù)保駕護(hù)航，充分體現(xiàn)了中金公司的全方位資本市場服務(wù)能力和在醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢和獨(dú)立牽頭能力。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國為懷”理念的領(lǐng)先投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。