寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（“寧德時(shí)代”或“上市公司”，股份代碼：300750）近日成功完成A股非公開發(fā)行股票，募資規(guī)模達(dá)到了197億元，中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席主承銷商。

本次發(fā)行是創(chuàng)業(yè)板有史以來融資規(guī)模最大的再融資項(xiàng)目，是2020年再融資新規(guī)以來最大的定增項(xiàng)目，亦是2015年以來最大規(guī)模的競(jìng)價(jià)定增項(xiàng)目。公司通過本次發(fā)行引入了兩家重磅戰(zhàn)略投資者：高瓴資本及本田，合計(jì)認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過了140億元，占據(jù)了70%左右的發(fā)行規(guī)模，有助于上市公司拓展全球版圖，再次提升了市場(chǎng)影響力。此次發(fā)行定價(jià)為161.00元/股，較前一日收盤價(jià)折扣（發(fā)行折價(jià)率）約3.9%，是近兩年來的百億以上定增中的最低水平，亦是16年以來新能源行業(yè)定增中的最低水平之一。

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司成立于2011年，是國(guó)內(nèi)率先具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池制造商之一，專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司于2018年在創(chuàng)業(yè)板上市，截至2020年7月18日市值4,319.32億元，創(chuàng)業(yè)板市值第一。

公司作為全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池企業(yè)，2017年、2018年和2019年動(dòng)力電池銷量連續(xù)三年排名全球第一; 2020年上半年我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)企業(yè)裝機(jī)量合計(jì)達(dá)17.3GMh，其中寧德時(shí)代的裝機(jī)量占比為48.7%，是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量最多的廠商。

截至2020年3月末，寧德時(shí)代總資產(chǎn)1014.36億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)387.75億元；2019年度，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入457.88億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)45.6億元。

本次發(fā)行完成后，寧德時(shí)代將進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)能和技術(shù)水平，降本增效，繼續(xù)鞏固公司在技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)等各方面的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

中金公司作為承銷團(tuán)中橫跨境內(nèi)和境外進(jìn)行銷售的投行，成功將本次發(fā)行推向全球，不僅助力公司引入了國(guó)內(nèi)知名保險(xiǎn)、公募基金訂單，也引入了摩根大通、瑞士銀行、高盛及美林國(guó)際等國(guó)際化機(jī)構(gòu)訂單。在獲配投資者中，貢獻(xiàn)了境內(nèi)外頂級(jí)機(jī)構(gòu)的市價(jià)水平訂單，配售結(jié)構(gòu)均衡，再次凸顯了中金公司領(lǐng)先的境內(nèi)外投資者覆蓋和溝通能力。

中金公司憑借豐富的資本市場(chǎng)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)先的境內(nèi)外投資者覆蓋和溝通能力，高質(zhì)量的服務(wù)及執(zhí)行效率贏得了客戶認(rèn)可，是中金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)服務(wù)A股行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的又一典范。

未來，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持為客戶提供長(zhǎng)期的高質(zhì)量資本市場(chǎng)服務(wù)，秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、借助資本市場(chǎng)的力量實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展作出貢獻(xiàn)。