2020年7月16日，中金公司作為配售代理，協(xié)助九毛九國際控股有限公司（“九毛九”或“公司”，9922.HK）實施先舊后新增發(fā)+老股減持項目。本次新股增發(fā)規(guī)模為7,000萬新股、老股減持規(guī)模為3,000萬股（“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行價為11.99港元/股，發(fā)行規(guī)模11.99億港元（其中8.39億港元新股，3.60億港元老股）。

九毛九是中國領(lǐng)先的中式快時尚餐飲品牌管理及運營者。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于2018年，就收入而言，公司在中國所有中式快時尚餐飲餐廳中排名第三，于華南地區(qū)則排名第一。截至2019年12月31日，公司運營292間餐廳及管理44間加盟餐廳，覆蓋中國16個省份的40個城市及4個直轄市。

為追求“好吃不貴”的理念，公司致力于通過精致的菜品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和獨特的用餐氛圍為顧客提供美妙的用餐體驗。創(chuàng)新已深深植根入公司的企業(yè)文化。公司目前管理及經(jīng)營五個自營的獨特的品牌。

針對公司新股/老股混合發(fā)行的特殊訴求，中金公司基于豐富的經(jīng)驗，協(xié)助公司設(shè)計發(fā)行條款，并建議緊湊的發(fā)行時間表規(guī)避了公司股價異動帶來的不可控風(fēng)險。整個發(fā)行過程中，中金公司把握整體執(zhí)行進(jìn)度，最終成功完成了項目發(fā)行。

中金協(xié)助引入高質(zhì)量投資者優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，發(fā)行結(jié)果價量雙優(yōu)。中金公司各部門通力合作，充分發(fā)揮境內(nèi)外廣泛的客戶資源優(yōu)勢，在較短的時間內(nèi)實現(xiàn)了簿記的數(shù)倍覆蓋，并借助良好的簿記勢頭實現(xiàn)了理想定價，最終發(fā)行規(guī)模有所擴(kuò)大。中金公司為本次發(fā)行引入多家優(yōu)質(zhì)長線投資者，進(jìn)一步優(yōu)化了公司股東結(jié)構(gòu)。

中金緊密跟蹤行業(yè)動態(tài)和公司股價，在港股市場消費和餐飲板塊出現(xiàn)波動的大背景下，準(zhǔn)確把握轉(zhuǎn)瞬即逝的發(fā)行窗口，協(xié)助公司順利實現(xiàn)融資。

中金公司陪伴九毛九全程發(fā)展，協(xié)助其順利登陸香港資本市場，并牽頭完成本次上市公司再融資暨老股減持項目，合計融資近40億港元，本次項目的完成進(jìn)一步加深了九毛九和中金公司的深度合作關(guān)系。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。