2020年8月7日，杭州泰格醫(yī)藥科技股份有限公司（“泰格醫(yī)藥”或“公司”，3347.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約13.8億美元（綠鞋前），是2017年以來港股醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)融資規(guī)模最大的IPO項目。泰格醫(yī)藥作為一家A股上市公司（300347.SZ），本次發(fā)行H股受到廣大投資者的青睞追捧，香港公開發(fā)行部分獲得約400倍超額認(rèn)購，凍資超過兩千億港元，國際發(fā)售部分亦獲得20倍超額認(rèn)購，市場反響熱烈。公司開盤股價表現(xiàn)活躍，上市首日漲幅13.30%，市值達(dá)到970.44億港元。中金公司擔(dān)任本次泰格醫(yī)藥IPO項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。

自2018年聯(lián)交所頒布新規(guī)支持生物醫(yī)藥公司在香港上市，憑借對醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)的廣泛而深入的覆蓋，中金已助力13家企業(yè)完成在港上市，實現(xiàn)融資總額71.46億美元，位居市場前列。

泰格醫(yī)藥在全球范圍內(nèi)提供CRO服務(wù)，是目前中國最大的臨床CRO公司，也是全球前十名中唯一一家總部位于中國的臨床CRO公司，業(yè)務(wù)遍布12個國家和地區(qū)，并于海外設(shè)有17個辦事處，對行業(yè)市場需求有較為的深刻的理解和把控。公司為多家頭部跨國藥企提供全流程的CRO服務(wù)，覆蓋包括創(chuàng)新藥、仿制藥及醫(yī)療器械的臨床試驗服務(wù)及實驗室服務(wù)，包括醫(yī)學(xué)撰寫、翻譯及注冊服務(wù)、藥物警戒服務(wù)、數(shù)據(jù)管理及統(tǒng)計分析、臨床試驗現(xiàn)場管理及受試者招募服務(wù)等。公司擁有豐富且廣泛的臨床研究資源，有超過1,700名專業(yè)人員的專職的現(xiàn)場管理團(tuán)隊，覆蓋中國100多個城市及400多家醫(yī)院，建立了中國最廣泛的臨床試驗中心網(wǎng)絡(luò)。

在本次發(fā)行中，中金公司充分挖掘投資者需求，克服疫情與市場環(huán)境波動的挑戰(zhàn)，協(xié)助公司成功引入眾多高質(zhì)量鐵錨訂單，并在簿記首日成功轉(zhuǎn)化，為公司建立了強勁的簿記勢頭。中金成功引入大量不限價訂單，包括眾多國際頂級長線基金、戰(zhàn)略合作伙伴、醫(yī)藥領(lǐng)域投資者、知名對沖基金和中資機(jī)構(gòu)的參與，為高端定價奠定基礎(chǔ)，贏得了發(fā)行人的認(rèn)可。

在此次IPO項目中，中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及強大的綜合服務(wù)能力，贏得了客戶的充分認(rèn)可。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。