2020年8月13日， KE Holding Inc.（以下簡稱“貝殼”或“公司”， NYSE: BEKE）于美國紐約證券交易所掛牌上市。此次上市共募集資金21.20億美元（綠鞋前）/24.38億美元（綠鞋足額行使后），是歷史上全球資本市場房地產(chǎn)科技企業(yè)第一大IPO，2015年以來美股中概股第一大IPO（綠鞋足額行使后），2020年至今美股第二大IPO。中金公司擔(dān)任本次項目的聯(lián)席賬簿管理人。

貝殼是中國領(lǐng)先的線上線下結(jié)合的房屋交易平臺，提供從新房及二手房交易，到房屋租賃、房屋裝修、房產(chǎn)金融解決方案等全方位服務(wù)。自公司創(chuàng)始人左暉先生于2001年創(chuàng)辦“鏈家”至今，公司旗下的住宅房地產(chǎn)交易和服務(wù)業(yè)務(wù)已在中國運營超過18年。截至2020年6月，平臺覆蓋了265個房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)品牌、超過4.2萬個線下門店與超過45萬的房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人。2019年，平臺上完成的總交易額達到2.1萬億人民幣。根據(jù)灼識咨詢，公司是中國最大的房屋交易及服務(wù)平臺，全行業(yè)中第二大的商業(yè)平臺。

貝殼至今已取得了卓越的財務(wù)增長，在2018、2019年及2020年上半年中，公司的收入分別達到了286.5億人民幣、460.1億人民幣和272.6億人民幣，調(diào)整后凈利潤達1.3億人民幣、16.6億人民幣和18.6億人民幣。

面臨外部諸多不確定因素，中金公司通過前期安排多輪投資者試水會議并與市場核心意見領(lǐng)袖型機構(gòu)密切溝通，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，最終順利完成本次發(fā)行。

本次發(fā)行中，中金公司通過全球銷售網(wǎng)絡(luò)充分挖掘機構(gòu)投資者需求，通過“云路演”的形式最大化路演效率，幫助公司取得30余家重量級主權(quán)基金及國際頂級長線基金無限價訂單，并實現(xiàn)1對1路演100%轉(zhuǎn)化，為公司引入了超過十倍的需求，成功助力公司超價格區(qū)間上限定價。

中金公司憑借對中國科技和地產(chǎn)領(lǐng)域的深入理解，充分挖掘公司投資亮點，分兩隊密集開展了近百場分析師預(yù)路演，進行了廣泛的投資者溝通，贏得投資者對公司的積極反饋，奠定了火熱的簿記勢頭，助力公司取得理想的發(fā)行估值水平。

面對傳統(tǒng)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型帶來的結(jié)構(gòu)性機會，本次貝殼美國上市是中金公司完成的又一單房地產(chǎn)科技公司上市項目，服務(wù)利用科技與互聯(lián)網(wǎng)賦能傳統(tǒng)經(jīng)濟的創(chuàng)新企業(yè)全面轉(zhuǎn)型。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。