美國(guó)東部時(shí)間2020年8月28日，NIO Inc.（“蔚來(lái)汽車”，NYSE:NIO）成功完成美股增發(fā)定價(jià)，此次發(fā)行規(guī)模為15.05億美元（綠鞋前）/17.30億美元（綠鞋后），是中國(guó)汽車行業(yè)有史以來(lái)最大規(guī)模的海外市場(chǎng)股本融資項(xiàng)目。中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席賬簿管理人。

關(guān)于蔚來(lái)汽車

蔚來(lái)汽車是中國(guó)高端智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)龍頭企業(yè)，公司成立于2014年，2018年9月在美國(guó)紐約證券交易所上市。蔚來(lái)致力于通過(guò)提供高性能的智能電動(dòng)汽車、全方位的創(chuàng)新充電解決方案與極致的用戶體驗(yàn)，為用戶創(chuàng)造愉悅的生活方式。

目前蔚來(lái)已量產(chǎn)交付ES6、ES8兩款車型，其中ES6自2019年10月起連續(xù)蟬聯(lián)中國(guó)電動(dòng)SUV市場(chǎng)銷量冠軍，ES8獲得2020年上半年中國(guó)40萬(wàn)以上中大型豪華電動(dòng)SUV銷量冠軍，第三款車型豪華電動(dòng)轎跑SUV EC6將于今年9月開啟交付。蔚來(lái)汽車2020年二季度首次實(shí)現(xiàn)單季銷量破萬(wàn)，截至2020年7月末累計(jì)銷量達(dá)49,615臺(tái)，在國(guó)內(nèi)新興電動(dòng)車企業(yè)中排名榜首。

本項(xiàng)目是中金公司繼2020年6月蔚來(lái)汽車4.93億美元股票增發(fā)以來(lái)為客戶提供全方位境內(nèi)外資本市場(chǎng)服務(wù)的又一成功案例。中金公司作為聯(lián)席賬簿管理人，協(xié)助公司精準(zhǔn)把握有利發(fā)行窗口，引入多家高質(zhì)量長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)，并成功推動(dòng)發(fā)行規(guī)模較初始規(guī)模擴(kuò)大18%，以專業(yè)建議和高效執(zhí)行力協(xié)助公司圓滿完成本次發(fā)行，實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車行業(yè)有史以來(lái)最大規(guī)模的海外市場(chǎng)股本融資。

中金公司堅(jiān)持以國(guó)際化的專業(yè)服務(wù)能力支持新經(jīng)濟(jì)龍頭企業(yè)發(fā)展，為客戶境內(nèi)外資本運(yùn)作提供獨(dú)到中肯的一體化建議，贏得客戶的高度信任和認(rèn)可。