2020年9月8日，農(nóng)夫山泉股份有限公司（“農(nóng)夫山泉”，或“公司”，9633.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市共募集資金約12.4億美元（假設(shè)綠鞋全部行使后）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的牽頭聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是香港市場有史以來發(fā)行市值最大的中國消費(fèi)品企業(yè)IPO項(xiàng)目，也是2016年以來香港市場發(fā)行規(guī)模最大的中國食品飲料企業(yè)IPO項(xiàng)目。本次交易也是市場首單H股IPO同步實(shí)現(xiàn)全流通的交易，開創(chuàng)了市場先河。

農(nóng)夫山泉是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業(yè)，致力于為消費(fèi)者提供高品質(zhì)產(chǎn)品。2012年至2019年，農(nóng)夫山泉連續(xù)八年保持中國包裝飲用水市場占有率第一。以2019年零售額計(jì)，公司在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均位居中國市場前三位。公司秉持“天然、健康”的產(chǎn)品理念，已在中國不同區(qū)域布局十大天然水源，推出了包括農(nóng)夫山泉、茶π、東方樹葉、尖叫、農(nóng)夫果園等多個(gè)具有市場領(lǐng)先地位的品牌。

公司2017-2019年銷售收入分別為174.9億元、204.8億元和240.2億元，CAGR約17.2%，是兼具規(guī)模性、成長性和盈利能力的行業(yè)龍頭。

本次交易中，中金公司作為牽頭聯(lián)席保薦人與牽頭全球協(xié)調(diào)人，全面負(fù)責(zé)執(zhí)行本次上市申請(qǐng)與發(fā)行推介工作，幫助公司成功完成香港上市。

本項(xiàng)目在發(fā)行推介階段受到全球投資者廣泛關(guān)注，中金公司協(xié)助公司鎖定覆蓋發(fā)行規(guī)模數(shù)倍的基石與錨定訂單，為最終發(fā)行估值及高端定價(jià)奠定基礎(chǔ)。

本次項(xiàng)目中，中金公司憑借豐富的資本市場項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)與全方位的服務(wù)能力，成功助力農(nóng)夫山泉香港上市并贏得公司高度信任和認(rèn)可。與農(nóng)夫山泉的成功合作進(jìn)一步鞏固了中金公司服務(wù)龍頭消費(fèi)企業(yè)的良好口碑并強(qiáng)化中金公司在消費(fèi)領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，成為中金公司服務(wù)中國大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)的又一經(jīng)典案例。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。