2020年9月24日，JS環(huán)球生活有限公司（以下簡(jiǎn)稱“JS環(huán)球生活”或“公司”,股票代碼“1691.HK”）實(shí)施先舊后新增發(fā)及老股減持項(xiàng)目。本次新股增發(fā)規(guī)模為76,458,000股新股、老股減持規(guī)模為32,768,000股（“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行價(jià)為14.12港元/股，發(fā)行規(guī)模15.42億港元（其中10.80億港元新股，4.63億港元老股）。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的牽頭配售經(jīng)辦人及結(jié)算代理。

關(guān)于JS環(huán)球生活

JS環(huán)球生活是全球優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新型小家電行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，是A股上市公司九陽(yáng)股份(002242.SZ)的控股股東，并擁有美國(guó)知名清潔電器和廚房電器SharkNinja的100%股權(quán)，旗下?lián)碛芯抨?yáng)、Shark、Ninja等備受信賴的市場(chǎng)領(lǐng)先品牌，主要產(chǎn)品領(lǐng)域覆蓋家居環(huán)境電器、食物料理電器以及烹飪電器。

JS環(huán)球生活擁有由全球研發(fā)平臺(tái)支持的強(qiáng)勁產(chǎn)品創(chuàng)新和設(shè)計(jì)能力、高度品牌互動(dòng)的營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)及高滲透率的全渠道分銷覆蓋。2018年，公司在全球小家電行業(yè)市場(chǎng)份額排名第六，在中國(guó)排名第三，在美國(guó)排名第二；公司也在中美家電市場(chǎng)的多個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域保持著領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。

中金公司牽頭項(xiàng)目整體執(zhí)行，保障發(fā)行人利益。作為本次融資的牽頭配售經(jīng)辦人和結(jié)算代理，針對(duì)公司新股/老股混合發(fā)行的訴求，中金公司基于豐富的經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助公司設(shè)計(jì)發(fā)行條款，并建議緊湊的發(fā)行時(shí)間表，規(guī)避了公司股價(jià)異動(dòng)帶來(lái)的不可控風(fēng)險(xiǎn)。整個(gè)發(fā)行過程中，中金公司把握整體執(zhí)行進(jìn)度，最終成功完成了項(xiàng)目發(fā)行，最大限度保障了發(fā)行人利益。

中金協(xié)助引入高質(zhì)量投資者優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，發(fā)行結(jié)果價(jià)量雙優(yōu)。中金公司各部門通力合作，充分發(fā)揮境內(nèi)外廣泛的客戶資源優(yōu)勢(shì)，在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了簿記的數(shù)倍覆蓋，并借助良好的簿記勢(shì)頭實(shí)現(xiàn)了理想定價(jià)，最終發(fā)行規(guī)模有所擴(kuò)大。中金公司為本次發(fā)行引入多家優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)線投資者，進(jìn)一步優(yōu)化了公司的股東結(jié)構(gòu)。

中金公司精準(zhǔn)把握發(fā)行時(shí)機(jī)。中金緊密跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)和公司股價(jià)，在市場(chǎng)和公司股價(jià)均出現(xiàn)一定波動(dòng)的背景下，準(zhǔn)確把握發(fā)行窗口，協(xié)助公司順利實(shí)現(xiàn)融資。

從港股上市到再融資，中金公司持續(xù)服務(wù)JS環(huán)球生活。中金公司陪伴JS環(huán)球生活全程發(fā)展，協(xié)助其順利登陸香港資本市場(chǎng)，并牽頭完成本次上市公司再融資暨老股減持項(xiàng)目，本次項(xiàng)目的完成進(jìn)一步加深了JS環(huán)球生活和中金公司的深度合作關(guān)系。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”理念的領(lǐng)先投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。