美國東部時(shí)間2020年9月23日，Kingsoft Cloud（“金山云”，NASDAQ: KC）成功完成美股再融資發(fā)行定價(jià)，此次發(fā)行規(guī)模為5.09美元（綠鞋前）/5.85億美元（綠鞋后）。中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席賬簿管理人。

本項(xiàng)目是歷史以來第一單中國云服務(wù)企業(yè)美股再融資，也是歷史以來全球資本市場中國云服務(wù)企業(yè)第一大再融資。

金山云目前是中國最大的獨(dú)立云服務(wù)提供商，創(chuàng)立于2012年并于2020年5月在美國納斯達(dá)克證券交易所上市。公司為客戶提供完整的云基礎(chǔ)架構(gòu)、領(lǐng)先的云服務(wù)產(chǎn)品以及針對公有云、企業(yè)云和AIoT云服務(wù)的行業(yè)解決方案，覆蓋包括游戲、視頻及金融服務(wù)等垂直應(yīng)用領(lǐng)域的頭部客戶。根據(jù)Frost&Sullivan的報(bào)告，以IaaS和PaaS公有云服務(wù)收入為口徑統(tǒng)計(jì)，金山云在2019年中國境內(nèi)市場份額達(dá)到5.4％。

金山云的頭部客戶（于統(tǒng)計(jì)當(dāng)年或過去一年中企業(yè)云服務(wù)收入貢獻(xiàn)大于70萬人民幣）的數(shù)量在2020年上半年達(dá)到251家，較去年同期增長34%，且其公有云服務(wù)的頭部客戶的2020年上半年凈收入留存率達(dá)到152%。

金山云盈利能力持續(xù)提升，2020上半年的同比收入增速64%，且利潤率實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改善，連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)毛利率為正。

中金公司充分挖掘優(yōu)質(zhì)投資者需求，在動蕩窗口下協(xié)助公司順利完成定價(jià)及發(fā)行：在外圍市場不確定性因素增加，市場獲利回吐導(dǎo)致美國主要股指持續(xù)承壓的波動環(huán)境下，中金公司發(fā)動全球銷售網(wǎng)絡(luò)的力量，并充分發(fā)揮境內(nèi)、外獨(dú)特的機(jī)構(gòu)客戶資源優(yōu)勢，安排多家優(yōu)質(zhì)長線、對沖基金與管理層深入交流，為公司成功引入了高質(zhì)量的價(jià)值投資者及頂尖國際機(jī)構(gòu)需求，為降低發(fā)行折扣、優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)提供了獨(dú)特的貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目從正式啟動到定價(jià)及發(fā)行完成僅不到一個(gè)月的時(shí)間，體現(xiàn)了中金公司高質(zhì)量的服務(wù)及執(zhí)行效率。在最終路演階段，股價(jià)波動的情況下，面對極短的發(fā)行窗口，中金公司配合公司及時(shí)調(diào)整發(fā)行方案，提振投資人情緒，穩(wěn)定股價(jià)，最終完成多倍覆蓋，實(shí)現(xiàn)圓滿發(fā)行。

本次項(xiàng)目是繼完成金山軟件分拆金山辦公科創(chuàng)板上市，金山軟件分拆金山云美國IPO后，中金公司為“金山系”企業(yè)提供的又一標(biāo)志性項(xiàng)目，是中金公司長期國際化專業(yè)服務(wù)國內(nèi)優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)的又一典范。

未來，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持為客戶提供長期的高質(zhì)量資本市場服務(wù)，堅(jiān)定不移與客戶站在一起，秉持“植根中國，融通世界”的理念，堅(jiān)持為企業(yè)提供全球化資本市場服務(wù)，助力企業(yè)登陸國際資本市場，為中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供全周期服務(wù)。