2020年9月25日，明源云集團控股有限公司（“明源云”或“公司”，909.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌，完成首次公開發(fā)行。此次上市共募集資金約9.16億美元（假設綠鞋全部行使后）。中金公司擔任本次項目的牽頭聯(lián)席保薦人、牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行是全球資本市場中國軟件及云服務企業(yè)第一大IPO，明源云也同時成為港股市場垂直領域SaaS企業(yè)第一股。作為2020年以來香港市場第二大“凍資王”，明源云香港公開發(fā)行認購倍數(shù)超過644倍（以回撥前口徑計），散戶認購金額超過4,000億港元。

明源云專注為房地產(chǎn)開發(fā)商和其他產(chǎn)業(yè)鏈參與者提供全面的、行業(yè)垂直的ERP解決方案和SaaS產(chǎn)品，以助其提升內(nèi)部管理效率和外部業(yè)務協(xié)同。2019年，明源云直接及間接服務近3, 000家房地產(chǎn)開發(fā)商；中國房產(chǎn)信息集團（CRIC）統(tǒng)計的2019年中國房地產(chǎn)開發(fā)商百強中，明源云直接及間接服務99家。明源云的SaaS產(chǎn)品基于房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的重要商業(yè)場景開發(fā)，目前擁有云客、云鏈、云采購及云空間四大核心產(chǎn)品，可滿足案場銷售、工地管理、招投標及資產(chǎn)管理等業(yè)務需求；明源云的ERP解決方案使房地產(chǎn)開發(fā)商可以有效地整合及管理企業(yè)資源，并優(yōu)化核心業(yè)務功能，包括采購、成本管理、項目規(guī)劃、費用管理以及銷售等核心模塊。

本次交易中，中金公司作為牽頭聯(lián)席保薦人、牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，全面負責項目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)以及發(fā)行推介工作，幫助公司成功完成香港上市。

自2018年年末協(xié)助公司制定港股上市重組方案至今，中金公司分別擔任公司的財務顧問及港股上市牽頭聯(lián)席保薦人，深度協(xié)助公司港股上市全過程，為公司制定最佳的上市方案并配備專屬的穩(wěn)定服務團隊。在國內(nèi)外疫情嚴重的大背景下，中金公司全面牽頭并協(xié)助公司靈活調(diào)整計劃，為項目保駕護航。
在發(fā)行推介階段，本項目也受到全球投資者的廣泛關注，中金公司協(xié)助公司提前鎖定覆蓋發(fā)行規(guī)模數(shù)倍的基石與錨定名單，為實現(xiàn)高端定價奠定基礎。

中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及強大的綜合服務能力，成功助力明源云香港上市，贏得了客戶的高度贊揚和充分認可，是中金公司長期國際化專業(yè)服務國內(nèi)新經(jīng)濟領軍企業(yè)的又一經(jīng)典案例。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻。