2020年10月9日，Everest Medicines Limited（“云頂新耀”或“公司”，1952.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約4.51億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約5.19億美元（“本次發(fā)行”）。云頂新耀此次發(fā)行受到廣大投資者的青睞追捧，香港公開發(fā)行部分獲得654倍超額認購。中金公司擔任本次云頂新耀IPO項目的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

云頂新耀是一家臨床后期生物制藥公司，業(yè)務包括全球同類首創(chuàng)或同類最佳療法的許可、臨床開發(fā)和商業(yè)化，以解決大中華和亞太其他新興市場尚未得到滿足的醫(yī)療需求。自2017年成立以來，公司已經(jīng)建立了一個高度可擴展的平臺、組建了一支經(jīng)驗豐富且富有遠見的管理團隊。云頂新耀的在研產(chǎn)品管線包括8個候選藥物，相關藥物覆蓋腫瘤、免疫學、心腎類疾病和傳染病。憑借優(yōu)秀的洞察力、高效的業(yè)務發(fā)展引擎、世界一流的臨床和監(jiān)管團隊，以及一體化的商業(yè)平臺，云頂新耀在逐步縮小中國和西方國家可獲得的創(chuàng)新藥物之間的差距。

在“新冠”肺炎疫情、全球市場波動的環(huán)境下，中金公司通過積極的市場推介，協(xié)助公司在嚴峻市場環(huán)境下實現(xiàn)香港公開發(fā)售，獲得654倍超額認購。公司本次發(fā)行吸引了大量長線投資基金和專注于醫(yī)藥行業(yè)的投資基金關注。本次合作是中金公司與云頂新耀長期合作的良好開端，為雙方后續(xù)的業(yè)務合作打下良好堅實的基礎。

中金公司在本次項目執(zhí)行過程中所展現(xiàn)的高效執(zhí)行力贏得了發(fā)行人的高度認可。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場和全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。