2020年10月9日，福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司（“華電福瑞”或“吸并方”）完成通過吸收合并的方式私有化華電福新能源股份有限公司（“華電福新”或“被吸并方”）的對價支付。本次交易中，中金擔任吸并方華電福瑞財務顧問。

港股新能源行業(yè)私有化退市機會不斷涌現(xiàn)。本次私有化交易自啟動以來，中金助力客戶設計了現(xiàn)金及發(fā)行股份吸收合并的交易方案，在高度壓力的時間表下完成了私有化聯(lián)合公告、寄發(fā)綜合文件、股東路演及召開股東大會等項目主要環(huán)節(jié)，華電福新已于2020年9月29日正式從香港聯(lián)交所退市。

中金全方位把控境內外工作條線，統(tǒng)籌安排方案設計、資金路徑、稅務籌劃、監(jiān)管報批，牽頭與香港證監(jiān)會、聯(lián)交所密切溝通，并持續(xù)與主要股東進行高質量溝通交流，最終為股東大會的通過打下了堅實基礎，全體股東大會獲得99.978674%的高票通過，獨立H股股東大會獲得99.909156%的高票通過。本次交易是近五年規(guī)模最大的現(xiàn)金吸并H股私有化交易。同時本次交易速度領先于其他能源行業(yè)同業(yè)港股私有化交易，從發(fā)布3.5公告到10月9日完成支付僅歷時4個月，創(chuàng)下了港股新能源企業(yè)領先的私有化速度，打造了執(zhí)行效率和交易速度的行業(yè)新標桿，中金高效的交易執(zhí)行能力贏得市場矚目。

自上市以來，華電福新始終定位于中國華電重要的新能源發(fā)展和資本運營平臺。聚焦新能源發(fā)展方向，大力發(fā)展風、光電板塊，并形成區(qū)域性水、煤以及氣、核多板塊并駕齊驅、協(xié)同發(fā)展的格局。公司穩(wěn)步發(fā)展，樹立了良好的上市公司形象。但受香港資本市場新能源板塊股價持續(xù)低迷影響，近年來華電福新股價無法匹配優(yōu)質的基本面，股權融資受到制約，基本失去了上市平臺的主要優(yōu)勢。華電福瑞為中國華電全資子公司，合并完成了對華電福新100%股權整合，有助于提高中國華電未來新能源業(yè)務發(fā)展的靈活性和效率，是在新發(fā)展格局背景下，從根本上破解上市平臺的股本融資瓶頸，保持市場競爭力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標的重大舉措，通過生產經營和資本經營雙輪驅動，進一步加強資源優(yōu)化配置，加速業(yè)務布局發(fā)展，提升新能源產業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢和價值優(yōu)勢，助力中國華電加快建設成為具有全球競爭力的世界一流能源企業(yè)。