2020年10月12日，威海市商業(yè)銀行股份有限公司（“威海銀行”或“銀行”，9677.HK）正式在香港聯(lián)合交易所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約29.39億港元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約33.80億港元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任威海銀行H股IPO項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

威海銀行本次發(fā)行，是2020年以來唯一一家地方銀行上市項(xiàng)目、近五年山東省發(fā)行規(guī)模最大的金融機(jī)構(gòu)上市項(xiàng)目，以及2019年以來H股公開發(fā)售認(rèn)購倍數(shù)最高的中資銀行IPO。

威海銀行是唯一一家網(wǎng)點(diǎn)覆蓋中國經(jīng)濟(jì)第三強(qiáng)省——山東省內(nèi)所有地級市的城市商業(yè)銀行。一直以來，威海銀行堅(jiān)持“立足山東，精耕細(xì)作，特色發(fā)展”的區(qū)域定位，近年來整體業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)、健康增長。威海銀行致力于在公司銀行業(yè)務(wù)端聚焦高端客戶，依托廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢，通過提供綜合金融服務(wù)以獲取優(yōu)質(zhì)客戶，從而積淀形成“大公司”業(yè)務(wù)的強(qiáng)大競爭力。截至2019年末，威海銀行總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為2,246億元和179億元。2019年度，威海銀行營業(yè)收入及凈利潤分別為49億元和15億元。根據(jù)英國《銀行家》 2020年“全球銀行1000強(qiáng)”排名，按2019年12月31日的一級資本計(jì)算，威海銀行位居全球商業(yè)銀行第408位。2016-2019年，威海銀行連續(xù)四年被《金融時報(bào)》評為“全國十佳城市商業(yè)銀行”。

在“新冠”疫情及全球市場波動的環(huán)境下，中金公司充分利用境內(nèi)外平臺的專業(yè)積累、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、客戶資源，積極協(xié)調(diào)組織推進(jìn)上市工作，在項(xiàng)目執(zhí)行、境內(nèi)外監(jiān)管報(bào)批、投資者推介等方面，均發(fā)揮了關(guān)鍵作用，實(shí)現(xiàn)了諸多突破，助力本次項(xiàng)目圓滿完成，并贏得了客戶的高度認(rèn)可。

本次合作是中金公司與威海銀行長期合作的良好開端，也為雙方后續(xù)更深入、廣闊的業(yè)務(wù)合作奠定了良好、堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻(xiàn)。