2020年10月15日，益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司（“益海嘉里金龍魚”、“公司”，300999.SZ）正式在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。此次益海嘉里金龍魚IPO募集資金為139.33億元人民幣。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

本項(xiàng)目是國內(nèi)首單新加坡上市公司（豐益國際）分拆子公司A股IPO項(xiàng)目，也是創(chuàng)業(yè)板有史以來融資規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目以及創(chuàng)業(yè)板首單引入外部戰(zhàn)略投資者的IPO項(xiàng)目。

益海嘉里金龍魚是國內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)之一，核心產(chǎn)品是廚房食品，涵蓋食用油、米、面粉和調(diào)味品，是消費(fèi)品行業(yè)中廚房食品領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭。旗下?lián)碛?ldquo;金龍魚”、“歐麗薇蘭”、“胡姬花”、“香滿園”、“?；?rdquo;等十余個(gè)知名品牌，在以小包裝零售產(chǎn)品滿足家庭烹飪需求的同時(shí)，為餐飲業(yè)客戶提供中包裝產(chǎn)品，并為食品工業(yè)客戶提供食品原輔料。

公司擁有近四成的小包裝食用油市場份額、近三成包裝面粉市場份額（現(xiàn)代渠道）和近兩成包裝米市場份額（現(xiàn)代渠道）。2017至2019年，益海嘉里金龍魚廚房食品營業(yè)收入從903億元增長到1,088億元，年均復(fù)合增長率為9.8%。2020上半年公司收入穩(wěn)健增長，營業(yè)收入869.73億元，凈利潤同比大增。

本次交易中，中金公司作為聯(lián)席主承銷商，憑借著對(duì)創(chuàng)業(yè)板注冊制改革的深入理解和上市發(fā)行服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的豐富積累，積極推動(dòng)益海嘉里金龍魚注冊制下的審核工作；通過對(duì)公司的深入分析，并結(jié)合自身對(duì)行業(yè)的豐富理解，潛心研究公司業(yè)務(wù)模式，協(xié)助公司充分挖掘投資亮點(diǎn)，獲得資本市場高度認(rèn)可。

本項(xiàng)目在發(fā)行推介階段受到投資者廣泛關(guān)注，中金公司深度參與本次IPO戰(zhàn)略配售，鎖定優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴和長線機(jī)構(gòu)投資者，協(xié)助公司引入高質(zhì)量戰(zhàn)略投資者，為市場化定價(jià)和成功發(fā)行打下了牢固的基礎(chǔ)。此外，中金公司還協(xié)助公司高管和核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與了IPO戰(zhàn)略配售。

中金公司憑借豐富的資本市場項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)與全方位的服務(wù)能力，成功助力益海嘉里金龍魚A股創(chuàng)業(yè)板上市。與益海嘉里金龍魚的成功合作進(jìn)一步鞏固了中金公司服務(wù)龍頭消費(fèi)企業(yè)的良好口碑并強(qiáng)化了中金公司在消費(fèi)領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，成為中金公司服務(wù)大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)及跨國企業(yè)的又一經(jīng)典案例。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻(xiàn)。