2020年10月14日，中金公司作為主承銷商和簿記管理人，協(xié)助中國財(cái)政部成功發(fā)行60億美元主權(quán)債券。本次發(fā)行分為4個(gè)期限品種，其中3年期12.5億美元，發(fā)行收益率0.425%；5年期22.5億美元，發(fā)行收益率0.604%；10年期20億美元，發(fā)行收益率1.226%；30年期5億美元，發(fā)行收益率2.310%。本次主權(quán)債券隨后將在香港聯(lián)交所及倫敦證券交易所上市。

本次主權(quán)債券受到國際投資者的熱烈追捧。簿記定價(jià)當(dāng)日，本次主權(quán)債券以3年期T+50個(gè)基點(diǎn)區(qū)間、5年期T+60個(gè)基點(diǎn)區(qū)間、10年期T+75個(gè)基點(diǎn)區(qū)間、30年期T+110個(gè)基點(diǎn)區(qū)間推出交易，吸引諸多高質(zhì)量的國際投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，訂單規(guī)模達(dá)到發(fā)行量的4.7倍。在強(qiáng)勁的訂單賬簿基礎(chǔ)上，最終定價(jià)時(shí)各年期分別顯著收窄至T+25個(gè)基點(diǎn)、T+30個(gè)基點(diǎn)、T+50個(gè)基點(diǎn)及T+80個(gè)基點(diǎn)，所有期限均實(shí)現(xiàn)負(fù)5-10個(gè)基點(diǎn)的新發(fā)行溢價(jià)，創(chuàng)下中國美元主權(quán)債券在四個(gè)年期的利率新低。本次發(fā)行投資者類型豐富，國際組織、中央銀行及區(qū)域貨幣當(dāng)局投資踴躍，養(yǎng)老基金、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、資管公司、基金公司等積極參與了發(fā)行，同時(shí)，區(qū)域分布廣泛，覆蓋范圍擴(kuò)大，對中國主權(quán)債券的認(rèn)同度進(jìn)一步提升。

本次發(fā)行債券是中國政府自2017年重啟外幣主權(quán)債券發(fā)行以來首次采用Reg S和144A雙規(guī)則，首次覆蓋美國境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資者群體，是中國政府境外債券區(qū)域覆蓋最廣泛的交易。本次發(fā)行向國際資本市場傳遞了中國全方位高水平開放的信心，對進(jìn)一步推動(dòng)中國更深層次融入國際金融市場具有重要而深遠(yuǎn)的意義。本次主權(quán)債券發(fā)行有助于豐富和完善中國外幣主權(quán)債券收益率曲線，為中資發(fā)行境外債券融資提供定價(jià)基準(zhǔn)，深化了與國際資本市場的融通以及與國際投資者的合作，有利于促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展格局。

中金公司作為唯一一家中資投行全程參與本次具有里程碑意義的交易。這是中金公司繼協(xié)助財(cái)政部完成2017年20億美元主權(quán)債券、2018年30億美元主權(quán)債券、2019年40億歐元主權(quán)債券及60億美元主權(quán)債券后，連續(xù)第四年作為主承銷商及簿記管理人參與外幣主權(quán)債券發(fā)行，彰顯了中金公司在國際債務(wù)資本市場的領(lǐng)先地位。中金公司將始終秉持“以人為本，以國為懷”、“植根中國，融通世界”的理念，繼續(xù)為中國經(jīng)濟(jì)和金融市場的可持續(xù)發(fā)展提供全方位的金融服務(wù)。