2020年10月19日，廣東東鵬控股股份有限公司（以下簡稱“東鵬控股”或“公司”，代碼：003012.SZ）于深圳證券交易所中小板掛牌上市。中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構和獨家主承銷商。

東鵬控股是中金公司首單完成港股私有化后申報A股并成功上市的企業(yè)。本次發(fā)行上市后，東鵬控股成為A股市場瓷磚行業(yè)收入規(guī)模最大的上市公司。作為家喻戶曉的瓷磚及潔具廠商，東鵬控股是中金公司在家居建材等大消費領域服務的又一具備廣泛市場影響力的品牌客戶。

東鵬控股是國內規(guī)模最大的瓷磚、潔具產品專業(yè)制造商和品牌商之一，旗下?lián)碛袞|鵬瓷磚、東鵬整裝衛(wèi)浴等業(yè)務。公司憑借引領行業(yè)消費潮流的產品，不斷創(chuàng)新的商業(yè)模式，致力于成為國內領先的整體家居解決方案提供商，品牌美譽度深受消費者信賴。截至2020年8月，憑借強大的技術實力，公司先后在中國境內獲得國家專利1,051項，在境外獲得專利1項，參與起草多達47項瓷磚及潔具產品標準，在玻化磚、釉面磚、仿古磚、幕墻瓷板、潔具、水晶瓷等陶瓷產品體系方面具有領先優(yōu)勢，獲得了“廣東省著名商標”、“企業(yè)信用評價AAA級信用企業(yè)”和由中國陶瓷工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“金土獎”等榮譽。憑借著突出的產品創(chuàng)新和研發(fā)能力，公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大，在整個國內建筑衛(wèi)生陶瓷市場中的市場份額呈現(xiàn)增長態(tài)勢，公司在中高端瓷磚市場處于領先地位，在衛(wèi)生潔具市場上也處于行業(yè)前列。

作為東鵬控股港股私有化聯(lián)席收購方的獨家財務顧問、A股IPO的獨家保薦機構和獨家主承銷商，中金公司精準捕捉了其后續(xù)的資本運作需求。自2016年起，中金公司陪伴公司已超過四年，在公司業(yè)務高速發(fā)展、港股估值不理想的情況下果斷建議并協(xié)助公司完成私有化；此后以最快的速度完成紅籌架構的拆除和A股IPO的申報，實現(xiàn)與優(yōu)質資本市場資源的對接，奠定了“大國品牌”的市場地位。在項目執(zhí)行過程中，中金公司對公司的根本訴求和所處市場環(huán)境具備全面深刻的理解，憑借強大的專業(yè)能力、執(zhí)行能力和溝通能力，攻克了審核過程中的諸多復雜問題，并積極通過持續(xù)有效的溝通獲得了客戶的充分信任，保證了項目的順利推進，展現(xiàn)出了中金公司作為全方位、高質量綜合性投行的專業(yè)素養(yǎng)。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的目標，堅守“以人為本，以國為懷”的理念，從企業(yè)的切身訴求出發(fā)，以豐富的資本市場經驗和專業(yè)的投行素養(yǎng)為基礎，致力于為我國民營企業(yè)的長足發(fā)展做出貢獻，為我國經濟內循環(huán)建設添磚加瓦。