2020年9月29日，東軟教育科技有限公司（“東軟教育”或“公司”，9616.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約1.54億美元（假設(shè)綠鞋全部行使后）。中金公司擔(dān)任本次東軟教育IPO項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是香港資本市場(chǎng)有史以來(lái)首單民辦IT高等教育IPO，近三年香港資本市場(chǎng)前三大民辦高等教育行業(yè)IPO。東軟教育此次發(fā)行受到廣大投資者的青睞追捧，獲香港公開(kāi)發(fā)行部分超額認(rèn)購(gòu)300倍并頂端定價(jià)。

東軟教育是中國(guó)領(lǐng)先的民辦IT高等教育服務(wù)提供商，專(zhuān)注于培養(yǎng)IT專(zhuān)業(yè)人才，以滿足中國(guó)軟件和IT服務(wù)行業(yè)對(duì)人才快速增長(zhǎng)的需求。公司在大連、佛山、成都創(chuàng)建了三所IT應(yīng)用型大學(xué)，并以此為基礎(chǔ)，線上線下融合，大力拓展繼續(xù)教育、教育資源與數(shù)字工場(chǎng)兩大業(yè)務(wù)，優(yōu)質(zhì)的教育資源服務(wù)于中國(guó)400余所高校改革發(fā)展，在沈陽(yáng)、大連、上海、天津、蘇州、成都、廣州等地設(shè)立了子公司，在全國(guó)8個(gè)省份建立了10個(gè)數(shù)字工場(chǎng)交付中心，已成為中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字化人才教育服務(wù)提供者。

中金公司持續(xù)為包括東軟教育在內(nèi)的東軟集團(tuán)多個(gè)相關(guān)企業(yè)提供各項(xiàng)資本運(yùn)作服務(wù)。中金公司以?xún)?yōu)質(zhì)的綜合投行服務(wù)，專(zhuān)業(yè)、勤勉與堅(jiān)定的精神，獲得了公司及東軟集團(tuán)對(duì)于中金公司專(zhuān)業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力的高度認(rèn)可。

在“新冠”肺炎疫情的嚴(yán)峻背景、全球市場(chǎng)波動(dòng)的環(huán)境下，中金公司克服重重困難進(jìn)行市場(chǎng)推介，協(xié)助公司在嚴(yán)峻市場(chǎng)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)香港公開(kāi)發(fā)售300倍超購(gòu)，公司本次發(fā)行吸引了大量長(zhǎng)線基金和專(zhuān)注于教育行業(yè)的投資者關(guān)注，給予市場(chǎng)必要的信心，助力項(xiàng)目圓滿完成。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”為理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。