由昂納科技董事長兼CEO那慶林先生組織的、由中國電子旗下香港開發(fā)以及PE投資人正心谷資本、松禾資本參與的要約方財團所設(shè)立的要約方 Optical Beta Limited通過協(xié)議方式完成了港股上市公司昂納科技集團（877.HK）的私有化。本次要約價格為6.5港元/股，現(xiàn)金對價交易規(guī)模約為28.3億港幣。中金公司擔(dān)任本次項目要約方獨家財務(wù)顧問，從財團組建、交易融資、協(xié)議談判、股東溝通、監(jiān)管協(xié)調(diào)等各個方面為本次交易保駕護航。

昂納科技（877.HK）是國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)，國家級企業(yè)技術(shù)中心。昂納科技于2010年4月在香港主板成功上市。公司總部設(shè)在深圳，同時在北京、杭州、香港、北美和歐洲設(shè)有多家分公司，公司品牌為“O-Net”。

公司業(yè)務(wù)主要可以分為光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)和工業(yè)及傳感業(yè)務(wù)兩大板塊。光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)銷售光網(wǎng)絡(luò)放大器、耦合器及連接器、智能字符識別等光通訊及數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品；工業(yè)及傳感業(yè)務(wù)包括機器視覺業(yè)務(wù)電子煙自動化解決方案業(yè)務(wù)、工業(yè)激光業(yè)務(wù)、光雷達業(yè)務(wù)、電子消費產(chǎn)品業(yè)務(wù)等。

自上市以來，昂納科技聚焦通訊設(shè)備發(fā)展方向，大力發(fā)展光網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)及傳感板塊，成為全球無源器件第三大供應(yīng)商。公司穩(wěn)步發(fā)展，樹立了良好的上市公司形象。

本次交易中，由那慶林先生相關(guān)股東、香港開發(fā)及PE投資人共同組建的要約方財團完成了對昂納科技的私有化。本次交易不僅為小股東提供了良好的變現(xiàn)機遇，也有助于進一步加強公司的資源優(yōu)化配置，提高其業(yè)務(wù)發(fā)展的靈活性和效率，保持市場競爭力，助力昂納科技加快建設(shè)成為更具競爭力的世界一流通訊設(shè)備企業(yè)。

本次昂納科技私有化的交易架構(gòu)新穎獨特，其中涉及由管理層、國企股東、境內(nèi)外PE組成的“兩層”財團結(jié)構(gòu)、“A+B”兩層銀行貸款方案、及PE股東向管理層讓渡要約人權(quán)益等創(chuàng)新性及突破性安排，實現(xiàn)了交易各方利益多贏。

本次交易涉及橫跨“港股+A股”兩地的資本市場監(jiān)管，復(fù)雜性高，多工作線條聯(lián)動推進具有極大操作難度。

中金公司作為本次項目要約方獨家財務(wù)顧問，設(shè)計了創(chuàng)新的財團架構(gòu)及融資方案，以平衡管理層、國企股東、PE及銀行各方利益。項目執(zhí)行過程中，中金公司嚴格把控保密要求，在涉及多方財團成員及數(shù)十家基金LP的情況下，按階段、分層次釋放敏感信息，保證項目順利進行，并高效、緊湊地協(xié)調(diào)完成了協(xié)議談判，推動交易順利結(jié)束。經(jīng)過中金公司項目團隊不懈努力，本次交易最終獲得參會獨立股東高度支持，法院會議以罕見的100%的投票贊成率獲全票圓滿通過，昂納科技順利實現(xiàn)于2020年10月19日在香港聯(lián)交所的正式退市。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻。