先聲藥業(yè)集團(tuán)有限公司（“先聲藥業(yè)”或“公司”， 2096.HK）于2020年10月27日正式在香港交易所主板掛牌上市。此次上市共募集資金約4.6億美元（綠鞋前）/5.3億美元（綠鞋后），中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本項(xiàng)目是今年以來中國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)排名最高的企業(yè)港股IPO項(xiàng)目，以及2017年以來中國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)融資規(guī)模前三的港股IPO項(xiàng)目。

先聲藥業(yè)是一家從事藥品研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化的公司，目前主要從事仿制藥業(yè)務(wù)。在腫瘤疾?。ò?xì)胞治療）、中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病及自身免疫疾病領(lǐng)域擁有多元化的產(chǎn)品組合，按藥品銷售收入計(jì)算，上述三大治療領(lǐng)域2019年合計(jì)占中國藥品市場份額的24.7%。公司多元化的產(chǎn)品組合由10種占據(jù)相應(yīng)細(xì)分治療領(lǐng)域市場領(lǐng)先地位的主要產(chǎn)品構(gòu)成，包括7種仿制藥、2種一類創(chuàng)新藥和1種改良型新藥。

公司曾于2007年作為當(dāng)時(shí)中國第一家生物和化學(xué)制藥公司登陸紐交所，并在2013年私有化。

公司于2014年至2019年位居中國創(chuàng)新力醫(yī)藥企業(yè)十強(qiáng)及于2009年至2018年位居中國制藥工業(yè)百強(qiáng)。2019年公司營業(yè)收入50.37億元、凈利潤10.03億元。

本次項(xiàng)目發(fā)行受到廣大投資者的青睞追捧，香港公開發(fā)行部分獲得逾589倍超額認(rèn)購，國際發(fā)售部分亦獲得23倍超額認(rèn)購。

自2015年起至今，中金公司以優(yōu)質(zhì)的綜合投行服務(wù)一路陪伴先聲藥業(yè)。中金公司以優(yōu)質(zhì)的綜合投行服務(wù)，專業(yè)、勤勉與堅(jiān)定的精神，獲得了先聲藥業(yè)對于中金公司專業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力的高度認(rèn)可。

在項(xiàng)目的執(zhí)行過程中，中金公司積極牽頭、協(xié)調(diào)組織多個(gè)條線的工作。即便面臨新冠疫情的挑戰(zhàn)，項(xiàng)目組仍然高效完成工作，項(xiàng)目啟動(dòng)后僅用8個(gè)月即實(shí)現(xiàn)發(fā)行上市。同時(shí)，中金公司牽頭執(zhí)行并出色完成了難度最大、周期最長的業(yè)務(wù)、法律和第三方盡調(diào)等工作，為后續(xù)通過監(jiān)管審核奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

在疫情和全球市場波動(dòng)的嚴(yán)峻環(huán)境下，中金公司基于對公司的深刻理解，充分調(diào)動(dòng)資源進(jìn)行市場推介，成功協(xié)助公司引入多家高質(zhì)量基石和錨定投資者，給予市場必要信心，從而鎖定高端定價(jià)，贏得了公司的高度認(rèn)可。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國為懷”為理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。