2020年11月2日，萬國數(shù)據(jù)控股有限公司（“萬國數(shù)據(jù)”或“公司”，GDS.US / 9698.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌，完成兩地上市。此次上市共募集資金約148.8億港元（假設(shè)綠鞋全部行使后），約合19.2億美元。中金公司擔(dān)任本次項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是有史以來最大規(guī)模的第三方數(shù)據(jù)中心IPO項目，也是2020年迄今融資規(guī)模前五的港股IPO項目。萬國數(shù)據(jù)自此成為首家實現(xiàn)中國香港及美國兩地上市的數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商。

關(guān)于萬國數(shù)據(jù)

萬國數(shù)據(jù)是中國最大的第三方數(shù)據(jù)中心（IDC）基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)提供商，其2019年度收入占中國第三方數(shù)據(jù)中心市場的比例高達(dá)21.9%。公司專注于開發(fā)和運營高性能數(shù)據(jù)中心，已覆蓋包括北京、上海、廣州、深圳、香港、成都、重慶在內(nèi)的全國重點核心城市及周邊區(qū)域。截至2020年6月底，公司運營中和在建的合計凈機房面積分別為266,260平方米和133,208平方米，其中包括運營中的42個自主開發(fā)的數(shù)據(jù)中心，以及在建的17個自主開發(fā)的數(shù)據(jù)中心。

公司的數(shù)據(jù)中心具有較大的規(guī)模及電力容量、高電力密度及效率等特征，可為超大型云服務(wù)提供商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構(gòu)、電信運營商等客戶提供穩(wěn)定且高效的服務(wù)。自2016年11月于納斯達(dá)克證券交易所上市以來，受益于出色的營運能力以及業(yè)績表現(xiàn)，萬國數(shù)據(jù)在二級市場的表現(xiàn)十分耀眼。

本次交易中，中金公司作為聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，充分調(diào)動銷售資源，協(xié)助萬國數(shù)據(jù)在極為緊湊的發(fā)行時間表和波動的市場環(huán)境下順利完成發(fā)行，并在簿記階段為公司貢獻(xiàn)大量中資和亞太投資者的訂單，助力公司實現(xiàn)擴大并多元化投資者基礎(chǔ)的目標(biāo)。

萬國數(shù)據(jù)作為美股上市的IDC行業(yè)頭部企業(yè)，市場及媒體關(guān)注度極高。項目自正式啟動后，執(zhí)行嚴(yán)格保密，成功最小化市場風(fēng)險；中金公司全程參與項目，積極配合公司高效高質(zhì)量地在短時間內(nèi)完成各項執(zhí)行工作，為公司成功上市保駕護(hù)航。

在項目執(zhí)行過程中，中金公司以優(yōu)質(zhì)的綜合投行服務(wù)，專業(yè)、勤勉與堅定的精神，贏得了客戶對于中金公司專業(yè)能力的高度認(rèn)可，本次項目也成為中金公司向大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供國際化專業(yè)服務(wù)的又一經(jīng)典案例。

IDC是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（“新基建”）的重要領(lǐng)域，亦是支撐我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵工程。萬國數(shù)據(jù)作為國內(nèi)第一、世界領(lǐng)先的第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商，本次成功回歸香港上市對于其自身以及行業(yè)發(fā)展均具有重大的戰(zhàn)略意義。中金公司秉承“以國為懷”的經(jīng)營理念，積極貫徹落實國家關(guān)于新基建領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略，助力行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)加快發(fā)展。

未來，中金公司將秉持“植根中國、融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，為助力企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展作出貢獻(xiàn)。