2020年11月3日，藥明巨諾（開曼）有限公司（“藥明巨諾”或“公司”，2126.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模3.00億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模3.45億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本項目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是香港資本市場首單細胞治療企業(yè)IPO，受到廣大投資者的青睞，國際配售部分獲得大幅超額認購，香港公開發(fā)行部分獲得448倍超額認購，凍資逾千億港元，市場反響熱烈。

藥明巨諾是全球領(lǐng)先的臨床階段細胞治療平臺公司，目標為中國市場開發(fā)同類最佳及/或最先進的細胞治療手段。公司于2016年由Juno Therapeutics和藥明康德共同建立，已建立了一個專注為血液癌癥及實體瘤開發(fā)、制造和商業(yè)化突破性細胞免疫療法的一體化平臺。作為中國細胞治療領(lǐng)域的先行者，公司主打候選產(chǎn)品relma-cel是針對復(fù)發(fā)或難治（“r/ r”）B細胞淋巴瘤的抗CD19 CAR-T療法，已由國家藥監(jiān)局于2020年6月受理審查將其用作彌漫性大B細胞淋巴瘤三線療法的新藥申請，有望成為中國首個獲批的一類生物制品CAR-T療法，并有望成為同類最佳CAR-T療法。公司同時正在推進relma-cel用于其它多種血液癌癥的治療。此外，公司積極加強與Juno、Eureka、Lyell、Acepodia等公司的技術(shù)平臺及產(chǎn)品引進，在T細胞療法針對實體瘤的治療優(yōu)化及NK細胞療法領(lǐng)域取得突破。

公司已為relma-cel開發(fā)一套專有商業(yè)規(guī)模制造流程，該制造流程已于relma-cel的注冊臨床試驗期間得到驗證，并且在用于II期注冊臨床試驗的relma-cel產(chǎn)品制造期間達到100%成功率。公司在蘇州建有商業(yè)制造設(shè)施，全面按照國際cGMP及質(zhì)量管理系統(tǒng)標準營運。

中金公司擔任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，充分挖掘投資者需求，克服市場流動性的挑戰(zhàn)，協(xié)助公司優(yōu)化推介策略、挖掘公司亮點，成功引入歐洲長線基金Veritas作為基石投資者，并協(xié)助多家基石結(jié)算交割。中金公司引入國際頂級長線基金、主權(quán)財富基金、知名對沖基金、高質(zhì)量中資投資者等眾多中外大型機構(gòu)投資者的錨定訂單，實現(xiàn)機構(gòu)訂單多倍覆蓋。中金公司在發(fā)售階段的不俗表現(xiàn)贏得了發(fā)行人的高度認可，為本次發(fā)行保駕護航。

在此次IPO項目中，中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及出眾的綜合服務(wù)能力，贏得了客戶的高度贊揚和充分認可。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻。