2020年11月9日，新東方教育科技集團(tuán)（“新東方”或“公司”，EDU.US/9901.HK）于香港聯(lián)交所主板掛牌，完成兩地上市。此次上市共募集資金約15.0億美元（假設(shè)綠鞋全部行使后），中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是國內(nèi)規(guī)模最大的綜合性教育集團(tuán)香港IPO，新東方成為首家循19C章第二上市的教育行業(yè)中概股公司。

關(guān)于新東方

新東方是國內(nèi)規(guī)模最大的綜合性教育集團(tuán)，旗下主要包含七大業(yè)務(wù)，包括K-12課后輔導(dǎo)、考試培訓(xùn)、成人語言培訓(xùn)、民辦學(xué)校、教材出版、在線教育和其他服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋全國各個(gè)省市。公司2006年9月在美國紐約證券交易所上市，交易代碼為EDU.N，是中國大陸第一家赴美上市的教育機(jī)構(gòu)。 

截至2020年5月31日，公司在全國91個(gè)城市擁有104所學(xué)校、1,361個(gè)教學(xué)中心和41,400名老師，2020財(cái)年學(xué)生注冊數(shù)約為1,060萬。公司是中國唯一一家榮獲Brand Finance授予2020年“全球最有價(jià)值的商業(yè)服務(wù)品牌50強(qiáng)”的教育公司。

2017-2019財(cái)年，公司收入分別為24.47億美元、30.96億美元和35.79億美元，年復(fù)合增長率為20.9%；歸屬于母公司股東凈利潤分別為2.96億美元、2.38億美元和4.13億美元，年復(fù)合增長率為18.1%。

本項(xiàng)目是中金公司服務(wù)美國上市中概股客戶港股資本運(yùn)作的又一經(jīng)典案例，也是繼聯(lián)交所上市規(guī)則19C章推出以來中金公司完成的第8單香港第二上市項(xiàng)目。

自2015年以來，中金公司持續(xù)為新東方提供各項(xiàng)資本運(yùn)作服務(wù)，繼協(xié)助新東方在線新三板掛牌及港股上市后，中金公司再次以優(yōu)質(zhì)綜合投行服務(wù)，專業(yè)、勤勉與堅(jiān)定的精神，獲得客戶對于中金公司專業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力的高度認(rèn)可。

中金公司充分調(diào)動(dòng)全公司的銷售資源，協(xié)助公司在極為緊湊的發(fā)行時(shí)間表下高效完成發(fā)行，并在簿記階段為公司貢獻(xiàn)大量高質(zhì)量訂單。項(xiàng)目發(fā)行階段正值港股及美股市場波動(dòng)，中金公司積極幫助公司進(jìn)行投資者溝通，給予市場必要的信心，助力項(xiàng)目圓滿完成。