2020年11月，中國(guó)南方航空股份有限公司（600029.SH / 1055.HK，“南方航空”、“發(fā)行人”、“公司”）完成160.00億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行項(xiàng)目（“本次發(fā)行”、“本項(xiàng)目”）。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)、牽頭主承銷商。

本項(xiàng)目為歷史上A股航空運(yùn)輸行業(yè)最大規(guī)?？赊D(zhuǎn)債發(fā)行項(xiàng)目。

關(guān)于南方航空

南方航空成立于1995年3月，是中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南航集團(tuán)”）下屬航空運(yùn)輸主業(yè)公司，主要經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)、地區(qū)及國(guó)際航空旅客與貨郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)。南方航空是中國(guó)運(yùn)輸飛機(jī)最多、航線網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)、年客運(yùn)量最大的航空公司。2019年度，公司旅客運(yùn)輸量約1.52 億人次，連續(xù)41年居中國(guó)各航空公司之首，機(jī)隊(duì)規(guī)模和旅客運(yùn)輸量均居亞洲第一、世界第三。

截至2020年9月末，南方航空總資產(chǎn)3,154.91億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)720.91億元；2019年度，南方航空實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,543.22億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)26.51億元。

在本項(xiàng)目中，中金公司精巧設(shè)計(jì)“兩步走”方案，助力公司實(shí)現(xiàn)了“短時(shí)間、高頻率、大規(guī)模”資金注入需求。作為A股獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商、H股獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，中金公司憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，高效推動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程，在不到一年的時(shí)間內(nèi)協(xié)助公司連續(xù)完成了共計(jì)320億元融資。其中，第一階段A+H股兩地非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目分別實(shí)現(xiàn)A股非公開(kāi)發(fā)行融資127.82億元、H股非公開(kāi)發(fā)行融資35億港幣，第二階段A股可轉(zhuǎn)換公司債券融資160億元，成為國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸行業(yè)規(guī)模最大的A+H股非公開(kāi)發(fā)行以及可轉(zhuǎn)債發(fā)行項(xiàng)目。

同時(shí)，本項(xiàng)目系南方航空落實(shí)南航集團(tuán)股權(quán)多元化改革成果的重要實(shí)施步驟，打造成為中央企業(yè)集團(tuán)層面股權(quán)多元化改革的資本運(yùn)作創(chuàng)新樣本。2019年7月，南航集團(tuán)在集團(tuán)層面引入廣東省、廣州市、深圳市確定的投資主體合計(jì)增資300億元，成為多元股東的央企集團(tuán)。通過(guò)本次“非公開(kāi)發(fā)行+可轉(zhuǎn)債”兩步走資本運(yùn)作模式，順利實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化資金短期內(nèi)快速注入上市公司，能夠提高公司的機(jī)隊(duì)規(guī)模以及運(yùn)輸能力，緩解疫情對(duì)公司經(jīng)營(yíng)壓力的影響，助力國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大，更好服務(wù)“一帶一路”建設(shè)和粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略，加快實(shí)現(xiàn)建設(shè)成為國(guó)際化規(guī)模網(wǎng)絡(luò)型航空公司的總體戰(zhàn)略目標(biāo)。

此外，在160億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行過(guò)程中，中金公司充分調(diào)動(dòng)各方資源、密切跟蹤市場(chǎng)，成功協(xié)助公司精準(zhǔn)判斷發(fā)行啟動(dòng)窗口。本次可轉(zhuǎn)債僅設(shè)網(wǎng)上發(fā)行，網(wǎng)上投資者申購(gòu)規(guī)模8.45萬(wàn)億，中簽率僅為0.0442%。

中金公司充分發(fā)揮在航空運(yùn)輸領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)于國(guó)企改革的深刻理解，強(qiáng)化金融對(duì)疫情防護(hù)工作的支持，憑借豐富的資本市場(chǎng)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、高質(zhì)量的服務(wù)及執(zhí)行效率以及綜合服務(wù)能力贏得了客戶認(rèn)可，是中金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)服務(wù)中央企業(yè)的又一典范，進(jìn)一步強(qiáng)化了中金公司在航空運(yùn)輸領(lǐng)域投行業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位。

未來(lái)，中金公司將秉持“以國(guó)為懷，改革為先”的理念，始終以推動(dòng)和服務(wù)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革和中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展為己任，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，助力國(guó)有企業(yè)深化改革，在央企專業(yè)化重組領(lǐng)域再創(chuàng)佳績(jī)。