中金公司助力萬達(dá)電影成功完成29.29億元A股非公開發(fā)行
2020-11-10公司新聞
萬達(dá)電影股份有限公司(“萬達(dá)電影”或“公司”,代碼:002739.SZ)于11月成功完成A股非公開發(fā)行,此次發(fā)行規(guī)模為29.29億人民幣。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的獨家保薦機構(gòu)及主承銷商。
萬達(dá)電影A股非公開發(fā)行是2017年以來電影行業(yè)規(guī)模最大的A股非公開發(fā)行項目。本項目高效執(zhí)行,從預(yù)案到批文僅歷時不足4個月。通過本次非公開發(fā)行,萬達(dá)電影將繼續(xù)加大綜合性現(xiàn)代化影院的建設(shè)投入,滿足大眾日益提升的文化需求,并為我國院線行業(yè)樹立建設(shè)及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),助力我國拉動內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè),同時進(jìn)一步提升公司市場覆蓋率及滲透率,鞏固公司在院線行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
關(guān)于萬達(dá)電影
萬達(dá)電影成立于2005年1月,公司為覆蓋電影投資、制作、發(fā)行、放映全產(chǎn)業(yè)鏈的電影公司。多年來,萬達(dá)電影始終堅持一切以用戶的觀影價值和觀影體驗為核心,持續(xù)引進(jìn)和推廣優(yōu)質(zhì)放映技術(shù),致力于為廣大影迷呈現(xiàn)優(yōu)質(zhì)理想觀影體驗。憑借極高的商業(yè)價值與前瞻的產(chǎn)業(yè)布局,萬達(dá)電影獲得“21世紀(jì)中國最佳商業(yè)模式創(chuàng)新獎”、“年度卓越行業(yè)企業(yè)”等殊榮。
萬達(dá)電影占據(jù)影視行業(yè)領(lǐng)先地位。截至2019年底,公司累計票房市場占有率為13.3%,票房、觀影人次、市場占有率等核心指標(biāo)連續(xù)11年位列全國第一,單銀幕產(chǎn)出、平均上座率等指標(biāo)均占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。
獨家牽頭保證高質(zhì)量執(zhí)行,高效推動監(jiān)管審核通過
中金公司作為獨家保薦機構(gòu),憑借與萬達(dá)電影的長期合作關(guān)系及前期完備資料,全力協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)共同努力,高效完成了執(zhí)行工作,成功守住項目時間表;憑借充分的前期準(zhǔn)備及卓越的牽頭協(xié)調(diào),中金公司協(xié)助發(fā)行人快速推動本次項目的審核進(jìn)程,并最終在發(fā)審會上得獲得無條件通過。本項目高效執(zhí)行,從預(yù)案到批文僅歷時不足4個月。
協(xié)助專項監(jiān)管溝通,在影視行業(yè)特殊時期保障發(fā)行人利益
在影視行業(yè)特殊時期,在發(fā)行人亟需資金支持的關(guān)鍵時刻,中金公司協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行監(jiān)管溝通,協(xié)助發(fā)行人順利取得批文,最大程度保障發(fā)行人利益。
中金公司憑借豐富的資本市場項目執(zhí)行經(jīng)驗、高質(zhì)量的服務(wù)及執(zhí)行效率以及綜合服務(wù)能力贏得了客戶認(rèn)可。未來,中金公司將繼續(xù)堅持為客戶提供長期的高質(zhì)量資本市場服務(wù),秉持“植根中國,融通世界”的理念,憑借豐富的資本市場經(jīng)驗,為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、借助資本市場的力量實現(xiàn)長足發(fā)展作出貢獻(xiàn)。