2020年11月27日，北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)聯(lián)股份”或“公司”，股票代碼：603613.SH）完成A股非公開(kāi)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”），中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。

國(guó)聯(lián)股份

國(guó)聯(lián)股份成立于2002年9月，于2019年7月30日在上交所主板掛牌上市，公司是一家領(lǐng)先的B2B電子商務(wù)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。公司以工業(yè)電子商務(wù)為基礎(chǔ)、以互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)為支撐，為相關(guān)行業(yè)提供工業(yè)品和原材料的網(wǎng)上商品交易、商業(yè)信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)。公司致力于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度融合，實(shí)現(xiàn)促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)降本增效的價(jià)值使命。

截至2020年9月末，國(guó)聯(lián)股份總資產(chǎn)35.95億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)12.41億元；2019年度和2020年1-9月，國(guó)聯(lián)股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.98億元和100.32億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.59億元和1.79億元。

通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，國(guó)聯(lián)股份將高效快速推進(jìn)以“平臺(tái)、科技、數(shù)據(jù)”為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，牢牢把握住行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，充分借助快速發(fā)展的行業(yè)趨勢(shì)，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，進(jìn)一步打造強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。

獨(dú)家牽頭高效推動(dòng)，保證高質(zhì)量執(zhí)行

項(xiàng)目申報(bào)階段，再融資新規(guī)出臺(tái)、新冠疫情等外界因素增加了項(xiàng)目時(shí)間表的不確定性。中金公司作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，全力協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)共同努力，高效地完成了執(zhí)行工作，從項(xiàng)目申報(bào)到取得批文歷時(shí)僅3個(gè)月，并在取得批文后迅速啟動(dòng)和完成發(fā)行工作。

充分論證募投項(xiàng)目合理性和必要性，保障客戶利益

中金公司與國(guó)聯(lián)股份反復(fù)論證募投項(xiàng)目的合理性和必要性，最終在發(fā)審會(huì)上獲得無(wú)條件通過(guò)。在距離IPO上市時(shí)間較短的情況下，為公司把握住行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期提供了充裕的資金支持。

精準(zhǔn)把握發(fā)行啟動(dòng)窗口，成功引入高質(zhì)量機(jī)構(gòu)投資者

本次發(fā)行中，中金公司密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，在A股市場(chǎng)大型企業(yè)密集發(fā)行的年底階段，精準(zhǔn)把握發(fā)行啟動(dòng)窗口，協(xié)助公司成功引入高質(zhì)量機(jī)構(gòu)投資者，確保了本次非公開(kāi)發(fā)行足額募集。

中金公司憑借豐富的資本市場(chǎng)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、高效優(yōu)質(zhì)的投資銀行服務(wù)以及全方位服務(wù)能力，贏得了客戶高度認(rèn)可，是中金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)服務(wù)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的又一典范。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持為客戶提供長(zhǎng)期高質(zhì)量的資本市場(chǎng)服務(wù)，秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、借助資本市場(chǎng)的力量實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展作出貢獻(xiàn)。