2020年12月2日，北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金山辦公”或“公司”，代碼：688111.SH）成功完成股東詢價(jià)減持的定價(jià)，此次減持價(jià)格為300.08元/股，較底價(jià)270.00元/股溢價(jià)11.1%，減持規(guī)模為14.1億元。截至2020年12月3日，金山辦公收盤價(jià)較2020年11月17日（解禁日前一日）收盤價(jià)溢價(jià)13.8%。中金公司擔(dān)任本次股東詢價(jià)減持的獨(dú)家委托券商。本項(xiàng)目是迄今為止唯一一單顯著溢價(jià)發(fā)行且多倍覆蓋的A股科創(chuàng)板詢價(jià)減持。 

統(tǒng)一協(xié)調(diào)股東，制定最佳減持計(jì)劃，維護(hù)各方利益最大化

本次潛在減持規(guī)模較大，中金公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)參與本次詢價(jià)減持的各類股東，設(shè)計(jì)最優(yōu)化整體減持方案。根據(jù)不同股東訴求，綜合采用多種減持策略，并通過(guò)多種方式在確保維護(hù)股價(jià)平穩(wěn)的基礎(chǔ)上有效協(xié)助股東以理想價(jià)格完成減持。

制定最佳信息披露方案，與市場(chǎng)充分溝通減持計(jì)劃

通過(guò)詢價(jià)減持信息披露方案的充分論證，一方面通過(guò)發(fā)布公告表明主要股東及董監(jiān)高不通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易進(jìn)行減持，向市場(chǎng)傳遞正面信號(hào)。另一方面充分向市場(chǎng)闡述本次減持方案及交易結(jié)構(gòu)，提振市場(chǎng)信心。解禁日（11月18日）當(dāng)日股價(jià)漲幅約4.7%、發(fā)布減持計(jì)劃公告后股價(jià)維持平穩(wěn)、發(fā)布詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃后股價(jià)逆勢(shì)上漲且至詢價(jià)當(dāng)日累計(jì)漲幅超3%。

調(diào)動(dòng)中金公司各部門資源，充分挖掘投資者需求，實(shí)現(xiàn)多倍覆蓋及理想定價(jià)

中金公司調(diào)動(dòng)各部門資源，與機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行深入溝通，充分挖掘真實(shí)有效需求。最終簿記超25家投資者報(bào)價(jià)，需求4倍覆蓋詢價(jià)減持規(guī)模，本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓最終定價(jià)300.08元/股，較轉(zhuǎn)讓底價(jià)溢價(jià)11.1%，為12月1日（簿記前一日）收盤價(jià)的92.3%，11月27日（發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書日）收盤價(jià)的95.3%。截至2020年12月3日，金山辦公收盤價(jià)較2020年11月17日（解禁日前一日）收盤價(jià)溢價(jià)13.8%，成為科創(chuàng)板乃至A股全市場(chǎng)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)桿案例。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持為客戶提供長(zhǎng)期的高質(zhì)量資本市場(chǎng)服務(wù)，秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

關(guān)于金山辦公 

金山辦公是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的辦公軟件和服務(wù)提供商，主要從事WPS Office辦公軟件產(chǎn)品及服務(wù)的設(shè)計(jì)研發(fā)及銷售推廣。金山辦公產(chǎn)品主要包括WPS Office辦公軟件和金山詞霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等眾多主流操作平臺(tái)上應(yīng)用；金山辦公服務(wù)主要包括基于公司產(chǎn)品及相關(guān)文檔的增值服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務(wù)，其產(chǎn)品及服務(wù)在政府、金融、能源、航空等多個(gè)重要領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

截至2020年9月30日，金山辦公主要產(chǎn)品月度活躍用戶（MAU）達(dá)到4.57億，較上年同期增長(zhǎng)19.63%，并持續(xù)保持領(lǐng)先地位。其中WPS office PC版月度活躍用戶數(shù)1.76億，移動(dòng)版月度活躍用戶數(shù)2.74億，其他產(chǎn)品如金山詞霸等月度活躍用戶數(shù)已近千萬(wàn)。

金山辦公盈利能力持續(xù)提升，2020年1-9月，金山辦公實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.03億元，同比增長(zhǎng)44.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)5.95億元，同比增長(zhǎng)191.22%。